Hogan Lovells Cadwalader nell’ABB di Gens Aurea
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Mattina Holding, in qualità di venditore, nell’operazione di collocamento privato di azioni ordinarie di Gens Aurea per un valore di 62,5 milioni di euro. L’operazione, rivolta a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding e ha riguardato circa il 5% del capitale sociale della società.
Lo studio ha inoltre assistito BNP Paribas e Jefferies, in qualità di joint global coordinators, UniCredit e Banca Akros, in qualità di joint bookrunners, e Alantra, in qualità di lead manager, nell’ambito della stessa operazione.
I dettagli dell’operazione
Il collocamento ha coinvolto diverse giurisdizioni, richiedendo il coordinamento di competenze multidisciplinari su diritto italiano, statunitense, lussemburghese e inglese. L’accelerated bookbuilding è una procedura che consente di collocare rapidamente un blocco di azioni sul mercato, in questo caso riferite a Gens Aurea, tra investitori qualificati e istituzionali.
Il team legale
Il team cross-border e multidisciplinare di Hogan Lovells Cadwalader che ha assistito nell’operazione è stato guidato dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari e ha incluso la senior associate Lorenza Fici, l’associate Paola Rossi e la trainee Carlotta Occhipinti.
Gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner Richard Aftanas, con il supporto della counsel Meredith Hines.
Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati curati dal partner Alexander Koch e dalla senior associate Elena Apopei.
Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Daniel Simons e dal senior associate Wilson Pek.
