HL E MORO PER LA CAMBIALE FINANZIARIA DI UNICASIM
Un team legale composto dallo studio Hogan Lovells, guidato da Roberto Culicchi (in foto), Head del dipartimento italiano di Equity Capital Markets , e Luca Moro, dello studio legale Moro di Padova, ha ricoperto il ruolo di advisor legale nella strutturazione della prima cambiale finanziaria ideata e promossa da Unicasim Spa, Sponsor dell'operazione ed emessa da ETT Spa di Genova, società che opera nel settore software, e che fornisce soluzioni per l'informatizzazione e la distribuzione sul territorio di servizi per privati e per la Pubblica Amministrazione. Quella di ETT è la prima Cambiale finanziaria che sarà negoziata sul segmento professionale ExtraMOT-PRO di Borsa Italiana a partire dal 27 dicembre 2013, con molteplici peculiarità che la differenziano sensibilmente rispetto alle emissioni fino ad oggi realizzate. In particolare, la cambiale emessa da ETT si caratterizza per essere la prima cambiale finanziaria emessa da una “vera e propria” PMI, realizzata con l’assistenza di uno “Sponsor” (ai sensi del DL 179/12), assistita dalla “garanzia parziale” di un Confidi (Garanzia Privata), e per la quale è stata richiesta anche un’ulteriore garanzia al “Fondo centrale di garanzia” (Garanzia Pubblica) a favore delle Banche sottoscrittrici della Cambiale. Il regolamento della cambiale contiene infine la previsione di un’ “Opzione Callable” che consente all’emittente di fissare una data di scadenza predefinita fin dall’emissione, ma al tempo stesso poter “richiamare” e “rimborsare” anticipatamente il debito ove lo ritenesse opportuno, pagando un “premio” all’investitore. Oltre ad Hogan Lovells ed allo studio legale Moro, a fianco di Unicasim hanno collaborato alla quotazione un team di professionisti composto dal Prof. Paolo Parini (Presidente di Rete Fidi Liguria), dal Dott. Matteo Duffaut (della BCC di Cherasco), oltre all’intervento pubblico del Fondo Centrale di Garanzia che ha fornito un prezioso supporto.
