Herbert Smith Freehills Kramer nella IPO di Nabla
Herbert Smith Freehills Kramer ha prestato assistenza per l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan di Nabla, brand italiano indipendente e digital-native specializzato nel make-up e posizionato nel segmento Entry Prestige. Le negoziazioni sono partite il 21 settembre, con una capitalizzazione della società di circa 20,5 milioni di euro e un flottante del 26,8%, calcolato assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
Il team legale
Herbert Smith Freehills Kramer ha agito con un team coordinato dal partner Augusto Santoro e composto dal senior associate Guglielmo Ferrari.
Struttura dell’operazione
Il collocamento ha riguardato 1.594.500 azioni di nuova emissione, a cui si sono aggiunte 239.250 azioni derivanti dall’esercizio dell’opzione over-allotment concessa dall’azionista Genesis a Giotto Cellino SIM, in qualità di Global Coordinator. L’operazione ha previsto anche l’emissione di warrant. L’offerta ha registrato una domanda sia da parte di investitori qualificati sia da parte del pubblico indistinto, quest’ultimo raggiunto tramite il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, con un prezzo di collocamento fissato a 3 euro per azione.
