Tutti gli studi legali nell’operazione Adriatic Lng
Molti i legali coinvolti nella complessa operazione di riassetto azionario di Terminale Gnl Adriatico (Adriatic Lng), società che detiene la maggiore infrastruttura offshore in Italia per lo scarico, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto, operativa nelle acque italiane antistanti Porto Viro (Rovigo).
Herbert Smith Freehills (Hsf) ha assistito Vtti, azienda olandese di stoccaggio energia, nella negoziazione degli accordi relativi all’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in Adriatic Lng detenute da Exxonmobil Italiana Gas e da Qatar Terminal Company, affiliata di Qatar Energy, inclusi i patti parasociali con Snam, nonché nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento. Il team è stato composto, tra gli altri, dai partner Francesca Morra (Energy & Infrastructure / Corporate) e Simone Egidi (Finance & Projects), Reza Dadbakhsh (Energy / Corporate), Dhananjaya Chak (Finance), Kyriakos Fountoukakos (Antitrust). Nel team italiano di Hsf anche i senior associate Chiara Miccolis e Giacomo Gavotti e Francisco Santini, Dimitrie Vlaiduc, Giacomo Bedeschi e Kevin Aldeghi.
Parola Associati e Tonucci & Partners hanno assistito Snam che, a seguito alla firma degli accordi da parte di Vtti, ha esercitato un diritto di prelazione per incrementare la propria quota in Adriatic Lng dall’attuale 7,3% al 30%. Parola associati ha agito con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Lorenzo Parola, e composto dall’associate Luigi Agostinacchio e dalla trainee Veronica Nolè (per gli aspetti M&A dell’operazione) e dal partner Andrea Leonforte con il supporto dell’associate Federica Re e dei trainee Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano (per le attivitità di due diligence e per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo). Tonucci & Partners ha assistito Snam per gli aspetti antitrust dell’operazione con un team composto dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone.
Il team legale interno di Snam è stato composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Alessandro Rizzi e Roberta Di Mauro.
Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg e Natixis in qualità di mandated lead arrangers, underwriters, bookrunners e finanziatori e Intesa Sanpaolo spa che ha partecipato all’operazione in qualità di banca agente e security agent. Il team è stato guidato dal partner Giuseppe De Palma (GFM) e dalla senior associate Minerva Vanni (GFM), coadiuvati dall’associate Teresa Giaccardi (GFM) e dai trainee lawyer Gabriele Piccinino (GFM) e Maria Giulia Torelli (GFM) e composto, tra gli altri, dal partner Umberto Penco Salvi (Corporate), dall’associate Shirin Niazi (Corporate), dal counsel Riccardo Coassin (GFM / Regulatory), dal partner Luciano Di Via (Antitrust), dal senior associate Roberto Ingrassia (Tax), dal partner Titus de Vries (GFM – Amsterdam), dalla senior associate Martine Trip (GFM – Amsterdam) e dall’associate Veerle van den Bergen (GFAmsterdam).
Norton Rose Fulbright ha assistito Qatar Energy con un team multi-giurisdizionale guidato dai partner Claudio Di Falco e Hussain Kubba e composto dal senior associate Matthew Eccles e dall’associate Alessandro Bello per i profili di diritto societario, dal senior counsel Jay Modrall per i profili antitrust e dalla senior associate Stefania Casini e dall’associate Alessia Fatuzzo per gli aspetti regolatori dell’operazione.
Il closing della transazione è previsto entro la fine del 2024 ed è soggetto, tra le altre cose, alle necessarie autorizzazioni regolatorie. Al closing, il capitale sociale di Adriatic Lng sarà detenuto da Vtti al 70% e Snam al 30%.
Nella foto da sinistra: Giuseppe De Palma, Simone Egidi, Francesca Morra, Claudio Di Falco e Lorenzo Parola.
