H.I.G. Capital e AIP Italia annunciano il take-private di A.L.A.: tutti gli advisor legali
Aip Italia ha annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti con H.I.G. Capital, player a livello globale nel settore del private equity con oltre 69 miliardi di dollari di capitale in gestione, in relazione a un’operazione straordinaria finalizzata al delisting di A.L.A., azienda attiva a livello globale nel settore della logistica integrata nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa (aerospace & defence).
Nella prima parte, l’operazione è stata seguita da PedersoliGattai con un team multi-practice guidato dal partner Alessandro Capogrosso. Più nel dettaglio, gli aspetti di public m&a sono stati curati dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dagli associate Pietro Faggiana, Francesca Lacava, Elisa Cimenti e Federica Barbon Pedrina. Gli aspetti antitrust e fdi sono stati invece seguiti dal partner Davide Cacchioli e dal salary partner Alessandro Bardanzellu, coadiuvati dall’associate Martina Oricco, mentre i profili giuslavoristici dal partner Lorenzo Cairo e dall’associate Ilaria Patti. Le attività di due diligence legale sono state gestite dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni e l’associate Camilla Marzato.
Facchini Rossi Michelutti ha assistito H.I.G. in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele e dell’associate Giacomo Capuani.
Chiaravalli Reali e Associati ha assistito H.I.G. per la tax due diligence del Gruppo ALA, con un team composto dal senior partner David Reali e dal partner Marco Curti.
Aip Italia si è avvalsa del proprio partner per gli affari legali, l’avvocato Emilio Boccia (studio Boccia & del Giudice), che ha coordinato il progetto con il partner Federico Busatta e la senior counsel Mariasole Diletta Conticelli di Gianni & Origoni, coadiuvati da un team multi-practice composto anche dai managing associate Marco Barbi e Giacomo Bizzozero, nonché dagli associate Giuseppe Bianchini Riccardi, Carlotta Mastria, Giovanni Gila e Giorgia Spazzi. Gli aspetti golden power sono seguiti dal partner Antonello Lirosi con gli associate Francesco Patrono e Marta Bartoletti.
Invece, nella fase di finanziamento, interamente sottoscritto da UniCredit, PedersoliGattai e Latham & Watkins hanno assistito rispettivamente H.I.G. e UniCredit. Per PedersoliGattai ha operato un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal partner Gian Luca Coggiola, dal counsel Stefano Motta e l’associate Rocco Ottavian. Per Latham & Watkins ha agito un team guidato dal partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, e gli associate Francesca Parisini e Davide Chiarito.
Per quanto riguarda invece gli aspetti notarili, la gestione è stata affidata a Znr Notai, nelle persone del notaio Filippo Zabban e del notaio Andrea Pegolo.
L’operazione si articola nell’acquisizione, da parte di H.I.G., della partecipazione di controllo detenuta da Aip Italia, il contestuale reinvestimento, da parte di Aip, di parte dei proventi finanziari lordi derivanti dall’acquisizione di cui al precedente punto e, a esito e per effetto dell’acquisizione, la promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria finalizzata al delisting di ALA dalla Borsa di Milano. Il closing dell’operazione è soggetto a customary condition precedent.
