Doppia acquisizione e rifinanziamento del debito per il gruppo Florence. Gli studi
DWF ha assistito Gruppo Florence nelle acquisizioni di Facopel Produzioni e di Luciano Barbetta. Nel medesimo contesto, Gruppo Florence ha sottoscritto inoltre un contratto di finanziamento costituito da diverse linee di credito per complessivi 225 milioni di euro, rese disponibili da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti e Crédit Agricole Italia. Banca Nazionale del Lavoro ha agito anche in qualità di agent del finanziamento.
Il finanziamento sarà utilizzato per rifinanziare il debito esistente oltre a supportare le necessità per le nuove acquisizioni del gruppo.
Il team di DWF è stato coordinato dal partner Luca Cuomo (nella foto), responsabile del dipartimento Corporate M&A, coadiuvato dal counsel Giacomo Romiti e con la collaborazione di Alberto Sieli, Antonio Lopetuso e Giulia Santi per i profili corporate e M&A e del counsel Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance, con la collaborazione di Ilaria Cutolo per i profili banking.
Gruppo Florence è stato inoltre assistito, quanto ai profili di structuring del finanziamento, dallo studio Russo De Rosa Associati con un team composto da Alessandro Manias ed Andrea Massaccesi.
Simmons & Simmons ha assistito Gruppo Florence in tutti gli aspetti antitrust, compresa la predisposizione della notifica all’Agcm, con un team guidato dall’of counsel Riccardo Pennisi e formato dall’of counsel Ferdinando Nicotra e dal supervising associate Davide Coppola.
Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio Gattai Minoli Partners con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal counsel Gaetano Petroni e dagli associate Valentina Calò e Matteo Zoccolan.
