Grimaldi nell’emissione obbligazionaria di Essepi Ingegneria
Lo studio legale Grimaldi, con un team composto da Paolo Daviddi (nella foto) e Donatella de Lieto Vollaro, per gli aspetti di debt capital markets e da Sergio Massimiliano Sambri e Matteo Trabacchin, per i profili di diritto dell’energia, ha assistito Essepi Ingegneria, società attiva dal 2004 nel settore dell’efficientamento energetico, vendita e trading di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), nell’ambito del prestito obbligazionario da 2,2 milioni denominato “Obbligazioni ESSEPI INGEGNERIA 5,4% 2015-2020” integralmente sottoscritto dal fondo creato da Zenit SGR denominato “Progetto MiniBond Italia” che investe in mini bond.
Essepi è la prima PMI italiana a emettere un minibond garantito dal Fondo Centrale di Garanzia.
L’emissione, i cui fondi verranno utilizzati per finanziare il progetto “Wind Sardinia”, che alla data dell’emissione prevede la messa in funzione di 14 generatori eolici, di cui 2 già operativi a fine 2014, sarà garantita da un’innovativa struttura di garanzia atipica costituita su parte dei progetti di efficientamento energetico realizzati dall’Emittente, concretizzata altresì mediante la conclusione di un accordo volto a disciplinare le modalità di costituzione di un blocco in garanzia in favore degli obbligazionisti sui TEE di titolarità di Essepi.
L’inizio delle negoziazioni sul segmento professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana è previsto per il 20 aprile 2015. Zenit SGR è stata assistita da Tosetto Weigmann e Associati, con un team composto da Andrea Lanciani e Andrea Bernardini, coadiuvati da Roberto Secondo.
