Grimaldi nella seconda tranche di emissioni del basket bond Campania
Prosegue il programma di emissione in basket bond da 148 milioni di euro, coordinato dal raggruppamento temporaneo di imprese (rti) tra Medio Credito Centrale – Mcc e Fisg – gruppo Banca Finint, con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, e finanziato da Mcc e Cassa depositi e prestiti – Cdp. Il raggruppamento ha avuto Elite (Borsa Italiana) come advisor finanziario e Grimaldi studio legale come advisor legale. Il programma è stato avviato lo scorso 9 aprile 2020 con la prima emissione di minibond per 21,5 milioni di euro da parte di otto pmi campane (clicca qui per la news su Legalcommunity.it).
La seconda emissione di minibond ha un importo di 23,75 milioni di euro, ed è stata realizzata contestualmente da dieci pmi (per un totale di 18 emittenti complessive dall’inizio del programma): C.M.O., Condor, Eton Textile, Effetre, Faia, Graded, Officine Meccaniche Irpine, Salerno Pesca, Scatolificio Salernitano e Starpur.
Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 102,75 milioni, per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane.
Grimaldi studio legale, in particolare, ha assistito, con due team distinti e separati, sia l’arranger (il rti) sia i finanziatori (Mcc e Cdp). IIl team multidisciplinare che ha assistito l’arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sin dalle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell’operazione, sia nei rapporti con le pmi sia in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone (nella foto) con Maria Chiara Cieri. Nel team: Giacomo Serra Zanetti, coadiuvato da Giulia Gambarini, ha seguito i complessi aspetti relativi alla cartolarizzazione; Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare alla garanzia pubblica e all’accesso al programma; Giuseppe Buono ha predisposto la documentazione contrattuale relativa ai prestiti obbligazionari; i profili di diritto societario sono stati seguiti da Donatella de Lieto Vollaro, i profili regolamentari da Luigi Baglivo e quelli di diritto fiscale da Riccardo Salvatori. Gli investitori (Cdp e Mcc) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario da Roberto de Nardis, coadiuvato da Gian Filippo Bendandi, mentre per i complessi profili relativi agli aiuti di stato da Andrea Neri, per gli aspetti di diritto amministrativo da Cristiano Chiofalo e Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.
Il team legale interno di Cdp che ha lavorato all’operazione è composto da Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, da Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziari, da Daniela Di Lauro e da Claudia Senatore.
