Grimaldi e W&C nel project bond di Autostrada Brescia Padova
Lo studio legale Grimaldi è advisor del pool di banche composto da Banca IMI, UniCredit Bank AG, Morgan Stanley, che ha finanziato il project bond di Autostrada Brescia Padova. Si tratta, dell’emissione obbligazionaria da 600 mln di euro di Autostrada Brescia Padova Spa, società del Gruppo A4 Holding. L’Operazione ha visto al lavoro un team coordinato dall’avvocato Francesco Sciaudone (foto), founding partner dello studio, con l’ausilio degli avvocati Maria Chiara Cieri, Cristiano Chiofalo, Carlo Cugnasca.
Coinvolti nell’operazione anche i soci Carmine Oncia, Luca Dezzani e Daniela Fioretti. L’operazione, ha dichiarato Sciaudone, «dimostra che il ricorso al mercato dei capitali per le infrastrutture è possibile e che questi strumenti possono essere essenziale per il rilancio degli investimenti infrastrutturali in Italia ed in Europa».
La domanda è stata di oltre 2 miliardi di euro, vale a dire tre volte superiore l’offerta.
All’operazione hanno lavorato anche gli avvocati di White & Case che hanno assistito i joint lead managers. Il team era composto dai partner Paola Leocani, Nicholas Lasagna, Paul Alexander e dagli associate Silvia Pasqualini, Louise Ruggiero, Pietro Magnaghi e Luca Bella.
Norton Rose Fulbright ha assistito l’emittente, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, con un team guidato dal capo di dipartimento di banking, Arturo Sferruzza, assistito dai senior associates Elisabetta Negrini, Marco Gelmetti, Marcello Ciampi, l’associate Luigi Costa e la trainee Lisa Rancitelli.
