Greenberg Traurig e Jones Day nell’acquisizione del Gruppo Kamax da parte di Fontana Gruppo
Fontana Gruppo, attivo nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio industriali (fasteners) con società localizzate in diversi continenti, ha acquistato il 100% del Gruppo Kamax, operatore del settore fasteners con sede e stabilimenti in Germania e presenza produttiva anche in Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina.
L’operazione rafforza la presenza globale del Gruppo Fontana, che raggiunge così un totale di 42 stabilimenti, una forza lavoro di oltre 9.000 persone e un fatturato complessivo di circa 2 miliardi di euro.
I consulenti legali dell’acquirente
Greenberg Traurig ha fornito assistenza legale multidisciplinare su tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dagli uffici di Milano e Berlino, in collaborazione con i colleghi degli uffici di Varsavia, Città del Messico e Stati Uniti. Il team è stato guidato dall’ufficio di Milano dal partner Mario Santa Maria (M&A e Corporate), affiancato dai partner Alessandra Boffa (M&A), Marco Leonardi (Banking & Finance) ed Edoardo Gambaro (Antitrust e Competition Law), dal counsel Pietro Missanelli per gli aspetti antitrust e dagli associate Martino Basilisco, Victoria Quarzo e Abram Farina per gli aspetti M&A, oltre a Alessandro Pallavicini per gli aspetti finance. Il team italiano ha operato in coordinamento con l’ufficio di Berlino, rappresentato dai partner Peter Schorling e Sara Berendsen.
PwC ha affiancato il Gruppo Fontana con i propri team di Advisory e Tax, rispettivamente per la due diligence finanziaria e fiscale e per la strutturazione della transazione, con i partner Matteo Colombo e Giovanni Tinuper per gli aspetti finanziari e Pasquale Salvatore e Giorgio De Capitani per quelli fiscali.
L’assistenza ai venditori e il finanziamento
I venditori sono stati assistiti da Jones Day con un team guidato dal partner Michael Bartosch (M&A e Corporate) dell’ufficio di Monaco di Baviera, affiancato dalla partner Claudia Leyendecker (Finance & Private Credit) dell’ufficio di Francoforte per gli aspetti finance.
Nel contesto dell’operazione, il Corporate & Investment Banking di BPER e Cassa Depositi e Prestiti hanno concesso a Fontana Gruppo un finanziamento, assistito dalla garanzia di SACE, destinato a supportare lo sviluppo delle attività produttive e il fabbisogno finanziario relativo a nuove iniziative per la crescita, anche tramite aggregazioni all’estero, previste dal business plan. Gli istituti finanziatori e SACE si sono avvalsi dell’assistenza legale di Ashurst Perkins Coie con il partner Riccardo Rossi, affiancato dagli associate Luca Coppola e Camilla Rinaldi.
