Green Horse e PwC nell’acquisizione di BG Holding da parte di Bankiter Investment e Plenium Partners
Bankinter Investment e Plenium Partners hanno acquisito il 100% di BG Holding, società controllante di BioEnergie Italia Società Agricola e ER Società Agricola, proprietarie di due impianti biometano da circa 517 Sm³/h situati nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. Gli impianti, attualmente in fase di completamento della costruzione, sono oggetto di un intervento di revamping e upgrading da biogas a biometano.
I venditori, Green Arrow Capital e IRON RE, hanno ceduto l’intera partecipazione tramite BG Holding.
Struttura dell’operazione
L’acquisizione è stata realizzata tramite il veicolo Callen II, attraverso il fondo Ecualia Capital, controllato da Bankinter Investment e Plenium Partners, società attiva nel settore dell’energia e delle infrastrutture sostenibili in Europa con una strategia di lungo periodo orientata alla transizione energetica. Gli impianti contribuiscono alla produzione di gas rinnovabile da biomasse agricole, inserendosi nel percorso di decarbonizzazione del Paese.
I consulenti legali coinvolti
Green Horse Legal Advisory ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare composto da Carlo Montella (managing partner e co-founder), Anna Spanò (special counsel) e Federica Argento (junior associate) per gli aspetti M&A, e da Vanessa Nobile (senior associate) per i profili amministrativi e regolatori. Per l’ottenimento del waiver bancario, lo studio ha inoltre operato con Francesca Cuzzocrea (partner) e Riccardo Rao (associate).
BG Holding, facente capo al gruppo Green Arrow Capital e a IRON RE, è stata assistita da PwC Legal STA con un team guidato dalla partner Magda Serriello, dalla director Silvia Maria Redaelli e dal senior associate Alessio Campanella. Il team di PwC ha curato la vendor due diligence, la negoziazione della documentazione relativa all’acquisizione e la predisposizione e negoziazione dei contratti di progetto, oltre ad assistere la società nell’ottenimento di un finanziamento da BPM per la realizzazione dei progetti.
EY-Parthenon ha agito come advisor per la due diligence tecnica e commerciale, mentre EY ha curato la due diligence legale, finanziaria e fiscale. La banca finanziatrice BPM è stata assistita dallo studio ADVANT Nctm, con un team composto dal partner Eugenio Siragusa, dal counsel Francesco Maria Achille e dall’associate Greta Falcone. Howden ha fornito consulenza in materia di polizza Warranty & Indemnity, mentre PCA Broker ha svolto la due diligence assicurativa.
In foto da sinistra: Federica Argento, Anna Spanò, Magda Serriello, Eugenio Siragusa
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