Gradiente Sgr rileva Fdm: gli advisor legali coinvolti
Advant Nctm ha assistito Gradiente SGR nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di FDM Business Services, società attiva nella gestione dei servizi documentali e nel process outsourcing. L’operazione coinvolge indirettamente anche la controllata FDM Process Evolution Albania e prevede il contestuale reinvestimento dei venditori, con una quota di minoranza, nel veicolo utilizzato da Gradiente SGR per il perfezionamento del deal.
Struttura dell’operazione
I fondatori Enrico Del Sole e Antonio Santocono, l’amministratore delegato Andrea Artusi e il nuovo presidente esecutivo Enrico Cereda, che guiderà il progetto di sviluppo strategico, hanno investito al fianco di Gradiente. L’operazione è il settimo investimento del fondo di private equity Gradiente III ed è finalizzata a sostenere il percorso di crescita del gruppo FDM.
Gli advisor di Gradiente SGR
Advant Nctm ha operato con un team multidisciplinare. Per gli aspetti corporate M&A hanno lavorato i partner Pietro Zanoni e Alessia Trevisan con il senior associate Edoardo Tonetti. I profili di diritto bancario sono stati seguiti dalla counsel Bianca Macrina con il senior associate Andrea Bertoni. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Manfredi Luongo, con la counsel Irene Aquili e la senior associate Alessandra Renzi.
Klecha & Co. ha agito come financial, business e debt advisor buy-side di Gradiente SGR con un team guidato dal managing partner Stephane Klecha e composto da Andrea Azzolini e Alessandro Gelfi. ERM ha curato la due diligence ambientale e ESG.
Il fronte dei venditori e del presidente esecutivo
Gitti & Partners ha assistito i fondatori Enrico Del Sole e Antonio Santocono con un team guidato dal managing partner Gregorio Gitti e dalla partner Cristina Cavedon. Per gli aspetti corporate M&A il team comprendeva il senior associate Daniele Rositani Conti e i junior associate Raffaele Verdicchio e Riccardo Parisi. I profili di diritto bancario sono stati seguiti dal partner Daniele Cusumano e dall’associate Giangiacomo Magnifico.
Enrico Cereda è stato assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Per gli aspetti fiscali il team era guidato dall’equity partner Michele Aprile, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti dall’equity partner Franco Barucci con l’associate Leonardo Spinadin.
Il finanziamento
Nell’ambito del finanziamento dell’operazione, le banche finanziatrici sono state assistite da un team guidato da Marina Balzano e composto da Filippo Nola ed Elisa Zaccaria.
