GOP nell’accelerated bookbuilding di Moltiply Group su azioni proprie

Gianni & Origoni – con un team coordinato dai partner Alessandro Merenda e Ilaria Laureti (entrambi in foto) e composto dal senior counsel Andrea Bazuro e dall’associate Francesca Riti – ha assistito Moltiply Group, società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana e holding di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell’intermediazione tramite Internet di prodotti/servizi finanziari (tra i marchi: MutuiOnline.it e Segugio.it) e dell’outsourcing di processi complessi nel settore dei servizi finanziari (capitalizzazione di mercato alla data odierna pari a circa 1,7 miliardi di euro), nell’operazione di collocamento privato presso investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 1.000.000 azioni proprie detenute in portafoglio.

Le azioni vendute sono pari al 2,5% del capitale sociale della società e sono state collocate ad un prezzo per azione pari ad Euro 44,00, per un controvalore complessivo di Euro 44 milioni.

EQUITA SIM ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner del collocamento.

Moltiply Group è stata inoltre assistita da Be Partner che ha agito in qualità di advisor finanziario.