GOP, Foglia e Orrick nel finanziamento del fondo Radiant di Green Arrow
Un pool di banche composto da Bayerische Landesbank, Intesa Sanpaolo e Banco Santander, ha affiancato Green Arrow Capital, nel finanziamento da 85 milioni di euro per l’intero portafoglio fotovoltaico del fondo Radiant.
Radiant è il primo fondo nel settore delle energie rinnovabili lanciato da Green Arrow Capital nel 2015. Il fondo, che ha iniziato co-investendo con Tssp (TPG Sixth Street Partners), detiene oggi il 100% di un portafoglio fotovoltaico che include 38 asset utility-scale di proprietà di 10 società veicolo, acquisite con sette transazioni da soggetti quali X-Elio (KKR), Sumitomo Corporation, SAG Solar e Ternienergia. Gli impianti sono situati in Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Campania e Marche.
L’operazione di finanziamento ha visto una riorganizzazione societaria con la realizzazione di un holding project financing di 85 milioni che ha permesso, in particolare, il rimborso dell’indebitamento esistente, l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, e l’erogazione di un rimborso di capitale al fondo Radiant. L’importo include inoltre una linea IVA ed una debt service reserve facility.
Gli advisor
Gianni & Origoni ha agito in qualità di legal & due diligence advisor con un team composto da Raffaele Tronci (nella foto a sinistra), Ottaviano Sanseverino, Elisabetta Gardini, Maria Panetta, Filippo Andreoni, Franco Maria Zeppieri, Giada Tombesi e Vittoria Musardo e Foglia & Partners, in qualità di tax advisor, con un team composto da Matteo Carfagnini, Mariangela la Pastina, Francesco Capogrossi, Carolina Castelli ed Emanuele Gentile.
I lenders sono stati assistiti dai legali di Orrick Carlo Montella (nella foto a destra), Francesca Isgrò, Maria Teresa Solaro, Francesco Seassaro, Teresa Florio, Andrea Oddo e Francesco Palmeri e dai consulenti tecnici di Kiwa-Moroni (Sara Basile, Simone Spadoni e Gianluca Tanfani).
Per Green Arrow Capital l’operazione è stata gestita in house dal founding partner e cio Daniele Camponeschi insieme a Giulio Barendson, direttore investimenti, con il supporto dell’analyst Tancredi Rebecchini, del team di amministrazione finanza e controllo (composto da Gianfranco Costabile, Mariana Mariani e Gabriele Rocca) e del team legale (formato da Carmelo Recupero, Anna Vesco e Chiara Ciappina).
Nell’ambito della transazione Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Valecap, in qualità di financial & model advisor, con un team composto da Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico, Rita Bersi e Nicola Boscolo;
