GOP e White & Case in quotazione Technoprobe su Euronext Growth Milan
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Technoprobe, società di progettazione e produzione delle “probe card”, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
La quotazione rappresenta la maggiore operazione in termini di raccolta e di equity value finora realizzata sul mercato Euronext Growth Milan.
GLI ADVISOR
GOP ha assistito Technoprobe con un team coordinato dai partner Mauro Sambati (in foto a sinistra) e Alessandro Merenda, e composto dal managing associate Andrea Bazuro e dagli associates Martina Brunetti e Giovanni Tatone. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Antonello Lirosi e dal senior associate Carmine Pepe.
White & Case ha assistito Mediobanca ed Intesa Sanpaolo, i quali hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nell’ambito del collocamento, con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Piero de Mattia (in foto a destra), insieme agli associate John Sanders, Fabrizia Faggiano, Valerio Bianchi e Stefania Maracich.
Mediobanca ha agito altresì in qualità di Euronext Growth Advisor.
LA QUOTAZIONE
L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento di 125 milioni di azioni riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri a un prezzo per azione di 5,70 euro per complessivi 713 milioni. La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni è pari a circa 3.426 milioni di euro. L’offerta – si legge in un comunicato – ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali e ha fatto registrare una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta.
