Gop e Legance nell’acquisizione da parte di Banca Sistema di Beta Stepstone
Banca Sistema ha raggiunto un accordo con Stepstone Financial Holdings per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Beta Stepstone. Il prezzo di acquisizione – che sarà soggetto a taluni aggiustamenti al closing dell’operazione – è di 60,8 milioni di euro. L’operazione è in linea con il piano strategico di Banca Sistema comunicato in occasione dell’Ipo a luglio 2015. L’acquisizione rafforza, quindi, la presenza di Banca Sistema sul mercato dei servizi di factoring per operatori sanitari nel Centro e Sud Italia. Costituita nel 2006, Beta è una società di factoring con sede a Milano e uffici operativi a Napoli e Bologna, e occupa un totale di 20 dipendenti. Banca Sistema prevede che l’acquisizione contribuirà ad aumentare in modo significativo il proprio fatturato nel factoring. Il closing dell’operazione, previsto entro il primo semestre 2016, è subordinato all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il direttore affari legali e societari di Banca Sistema, avvocato Marco Pompeo, con un team composto dal partner Tomaso Cenci e dal managing associate Luca Spagna (nella foto) , per gli aspetti m&a, e dal partner Paolo Iemma per gli aspetti regolamentari. Barclays Bank ha agito in qualità di advisor finanziario. Stepstone Financial Holdings è stata assistita da Legance con un team guidato dal partner Filippo Troisi, coadiuvato dalla counsel Federica Pomero e dal senior associate Marino Ghidoni, per gli aspetti M&A, e dal counsel Marco Penna per gli aspetti regolamentari.
