Gop e Legance nel finanziamento da 450 milioni a Granarolo
Un pool di istituti bancari ha erogato un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro al gruppo Granarolo, azienda italiana attiva nel settore lattiero-caseario. L’operazione, strutturata con un meccanismo premiante legato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, ha visto Gianni & Origoni assistere il pool di finanziatori, mentre Legance Avvocati Associati ha affiancato Granarolo sin dalle prime fasi della strutturazione.
Dettagli dell’operazione
Il pool di banche è stato coordinato da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), BNL BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking e UniCredit, che hanno agito come Global Coordinators. Al finanziamento hanno partecipato anche Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e Cooperatieve Rabobank. L’importo complessivo di 450 milioni di euro è articolato in due linee di credito Term Loan e una linea di credito Revolving. Il finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) del gruppo Granarolo, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità. Nell’ambito dell’operazione, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha inoltre ricoperto i ruoli di Sustainability Coordinator e di Agent.
I team legali coinvolti
Gianni & Origoni ha agito con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla counsel Giuliana Santamaria e dall’associate Giovanni Bica per gli aspetti banking, affiancati dal partner Luca Dal Cerro e dall’associate Valeria Mileto per gli aspetti fiscali. Legance ha agito con un team composto dal partner Antonio Siciliano e dall’associate Niccolò Milesi, con il contributo per gli aspetti fiscali del senior counsel Riccardo Petrelli e dell’associate Francesco Antico.
