Gop e Fidia in un nuovo prestito obbligazionario convertibile e approvazione Consob

La Consob ha emesso il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di Fidia, società a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, con azioni quotate su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana.

Il prospetto informativo in questione è relativo all’ammissione su EXM delle azioni rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 9 gennaio 2026 a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant. Il POC, di importo nominale complessivo pari a 5 milioni di euro, da emettere in una o più tranche, è riservato in sottoscrizione a Global Growth Holding Limited e/o a suoi soggetti affiliati.

Dopo il POC del 2022 e quello del 2025, è la terza operazione similare effettuata da Fidia; in questo caso, tuttavia, dopo la conclusione della parabola concordataria, le risorse saranno utilizzate per progetti di sviluppo e ampliamento del business.

Lo studio internazionale Gianni & Origoni ha assistito Fidia per tutti gli aspetti legali, sia dell’istruttoria di fronte alla CONSOB relativa alla pubblicazione del prospetto informativo che relativi alla strutturazione del prestito obbligazionario convertibile e dei necessari passaggi societari, con un team coordinato per gli aspetti regolamentari e di capital markets dal senior counsel Andrea Bazuro (in foto), coadiuvato dal managing associate Giacomo Bizzozero e dall’associate Carlotta Mastria. Gli aspetti di restructuring sono stati seguiti dai partner Luca Jeantet e Paola Vallino, mentre gli aspetti corporate dal partner Gabriele Ramponi.

L’operazione ha rivestito notevoli profili di interesse per quanto riguarda gli aspetti legali, essendo Fidia la prima società in Italia ad aver utilizzato, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e fino al maggio 2025, la nuova esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall’art. 1, paragrafo 5, lett. b-bis, del Regolamento 2017/1129, come modificato e integrato dal Regolamento Ue “Listing Act” mediante la pubblicazione di documenti informativi ai sensi dell’Allegato IX. Il prospetto informativo appena pubblicato riguarderà, invece, l’ammissione di tutte le azioni rivenienti dal nuovo POC.