Gop e Dla Piper nel finanziamento da 355 milioni a favore di N-Sun Energy
Gianni & Origoni e DLA Piper hanno agito come advisor in un finanziamento da 355 milioni di euro finalizzata alla costruzione di cinque impianti fotovoltaici situati in Italia, per una potenza complessiva di circa 272 MW. GOP ha prestato assistenza a un pool di finanziatori, mentre DLA Piper ha affiancato N-SUN Energy, piattaforma di sviluppo solare costituita da Alantra e Solarig.
La struttura del finanziamento
Il pool di finanziatori ha visto come strutturatore dell’operazione Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di underwriter e sole-bookrunner, con il successivo ingresso di un pool composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cooperative Rabobank (che ha agito anche come mandated lead arranger), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) – Succursale di Milano, Piraeus Bank – Succursale di Francoforte, Siemens Financial Services attraverso Siemens Bank e un fondo europeo di debito infrastrutturale.
I team legali coinvolti
GOP ha assistito il pool dei finanziatori su tutti i profili dell’operazione con un team coordinato dai partner Stefano Cunico e Arrigo Arrigoni, coadiuvati dalla managing associate Stefania Verroca e dall’associate Giovanni de Camelis per la redazione e la negoziazione della documentazione finanziaria, e dalla counsel Maria Loizzi per la revisione e la negoziazione dei contratti di progetto. La managing associate Caterina Testa e gli associate Veronica Torre, Alessia Sblendido, Davide Iaconianni e Sonja Barghini hanno seguito le attività di due diligence, mentre la partner Francesca Staffieri ha curato i profili fiscali dell’operazione.
DLA Piper ha assistito lo sponsor, il prenditore e le società veicolo in relazione alla documentazione finanziaria e ai contratti di progetto con un team guidato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dagli avvocati Francesco Chericoni, che ha agito come project manager, e Camilla Corradini. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio. Un team dell’ufficio di Madrid, composto dal partner Jesus Zapata e dal senior associate Felipe Lopez Sanchez, ha fornito assistenza allo sponsor per le tematiche di diritto spagnolo.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.
