GOP e Chiomenti nel finanziamento a Spoon Direct e Spoon Restaurant
Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche finanziatrici nel finanziamento a medio-lungo termine concesso a Spoon Direct e Spoon Restaurant Group, per un ammontare massimo complessivo pari a 28 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a sostenere il programma di investimenti delle società del gruppo che gestiscono i brand KFC, Rosso Pomodoro, Milos e Antica Focacceria San Francesco, nonché al rifinanziamento di una porzione dell’indebitamento finanziario esistente del gruppo.
Il pool di istituti finanziatori è composto, tra gli altri, da UniCredit, in qualità di Banca Agente, Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, e illimity Bank (parte del Gruppo Banca Ifis), in qualità di Mandated Lead Arranger. Il finanziamento è inoltre strutturato come Sustainability Linked Loan e prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato al raggiungimento di specifici obiettivi ESG.
I team legali coinvolti
Gianni & Origoni ha assistito le banche finanziatrici in relazione all’organizzazione e strutturazione del finanziamento con un team guidato dal Partner Eduardo Fiordiliso, coadiuvato dagli associate Giovanni Bica e Riccardo Bellini.
Chiomenti ha assistito le società prenditrici in relazione all’organizzazione e strutturazione del finanziamento con un team composto dal Partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino e dall’associate Tancredi Falcone.
