Gop con Riello per il minibond da 7 milioni di Energon Esco
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Impresa Italia, fondo di private debt gestito da Riello Investimenti Partners SGR, nella sottoscrizione del minibond di Energon Esco, energy service company fondata circa 10 anni fa che fornisce soluzioni integrate e su misura di efficienza energetica a clienti residenziali e societa? attive nel terziario, affiancata dallo Studio Bonazzi Ceccaroli Tavoni.
L’emissione ha un importo di 7 milioni di euro e una durata a 7 anni semi-bullet.
Energon Esco, guidata dal management (Gianluca Guiatoli, Luca Pedani e Paolo Sandali), conta un portafoglio clienti di oltre 150 contratti in tutta Italia e ha prodotto e venduto quasi 200 mln di kWh termici, stima un fatturato annuale civilistico al 30 Giugno 2017 di circa 15 milioni con oltre 2 milioni di Ebitda e, tenendo conto di PVB Solutions acquisita al 100% a maggio 2015, un fatturato annuale consolidato atteso di circa 45 milioni con un Ebitda consolidato di circa 7 milioni.
Attraverso il minibond la societa? potra? sostenere i Capex legati a contratti in portafoglio che le consentiranno di raddoppiare il proprio volume d’affari.
Energon Esco e? stata assistita dallo Studio Bonazzi Ceccaroli Tavoni (Avv. Augusto Bonazzi) per gli aspetti legali e dallo Studio Luce Cecchini (Dr. Giorgio Cecchini) per gli aspetti fiscali e commercialistici.
Impresa Italia – Riello Investimenti Partners SGR e? stata assistita da GOP con gli avvocati Giuseppe Velluto (nella foto), Andrea Bragantini, Alberto Nanni, Arrigo Arrigoni e Mattia Petrillo, per gli aspetti legali di due diligence nonche? la stesura del contratto di sottoscrizione e del regolamento del prestito obbligazionario e da CDS & Associati, con Paolo Dimitri, per la due diligence contabile e fiscale.
