Gop con le banche in un’operazione di riacquisto titoli Iren

Nell’offerta di riacquisto di tre serie di titoli obbligazionari Iren, lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) ha assistito le banche. L’operazione punta a ottimizzare la gestione del debito in scadenza. L’ammontare nominale delle obbligazioni riacquistate nel contesto dell’offerta è di 99.381.000 di euro. Gop ha assistito UniCredit Bank in qualità di structuring adviser e Banca IMI, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit in qualità di dealer manager, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton e dal partner Marco Zaccagnini (nella foto) per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei.

Quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda, le tre serie di obbligazioni erano state emesse nell’ottobre 2013 e nel febbraio 2014 (tramite private placement) e nel luglio 2014 (tramite un consorzio di collocamento). L’operazione è la prima tender offer in Italia che comprende una porzione rilevante di titoli di debito originariamente collocati attraverso private placement.