Gli studi nell’investimento di Investindustrial nel Gruppo Fatro

Animal Wellness Investments, società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo Fatro, player italiano attivo nel settore della farmaceutica veterinaria attivo nella produzione di farmaci e vaccini dedicati alla salute e al benessere degli animali. Il Gruppo Fatro, con due stabilimenti produttivi in Italia e una forte presenza internazionale in oltre 90 paesi, conta circa 870 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 220 milioni di euro nel 2024.

Chiomenti ha assistito Investindustrial con un team guidato da Carlo Croff e Luigi Vaccaro e composto da Gianluca Riccardino e da Camilla Cellari e Francesca Andrisani per gli aspetti corporate. Giulio Napolitano, Luca Masotto e Lavinia Zanghi Buffi hanno seguito gli aspetti di golden power, mentre Antonino Cutrupi ha seguito gli aspetti antitrust. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti da Annalisa Reale, Fiona Gaia Gittardi e Ida Cannavale, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti da Elisabetta Mentasti e da Eugenio Tagliaferro. Marco Paruzzolo, Gabriella Abbattista e Gianmarco Cornalba hanno curato gli aspetti finance. Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Lorenzo Aquaro hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.

I soci di Fatro sono stati assistiti da PedersoliGattai, con un team composto dal partner Alessandro Marena, dal senior counsel Massimo Trimboli Raguseo e dall’associate Anastasia Cichetti.

Lo Studio Proactiva ha assistito i soci di Fatro per gli aspetti tax, con il socio Luca Bisignani.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito Investindustrial per gli aspetti legati al finanziamento con un team guidato dai partner Neel V. Sachdev e Stefan Arnold-Soulby e composto dagli associate Nicholas Wendland e Shaun Ou.

A&O Shearman ha prestato assistenza in relazione al finanziamento dell’operazione che ha incluso l’emissione e collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 360 milioni di euro e la strutturazione di una linea di credito revolving per un ammontare di 60 milioni di euro. Il team di A&O Shearman che ha assistito i soggetti finanziatori dell’operazione quali sottoscrittori del bond e il pool di istituti finanziari che hanno sottoscritto la revolving credit facility è stato diretto in Italia dai partner Alessandra Pala e Diego Esposito, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli, Alessia Cellucci, Federica Subba e dalla trainee Benedetta Girotti. A Londra, il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Filippo Crosara, Robert Burt e Alice Smith, coadiuvati dal counsel Alex Charles, dalle associate Chantelle Fard, Bonnie Kwok, Catherine Scale e Camille Tournie e dalla trainee Hannah Gaffney. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Nella foto, da sinistra in alto: Luigi Vaccaro, Gianluca Riccardino, Alessandro Marena, Massimo Trimboli Raguseo, Alessandra Pala e Diego Esposito.