Gli studi nell’acquisizione da parte di Xenon di Betoncablo, STV e Arcsystem
Il progetto di consolidamento promosso da Xenon Private Equity VIII compie un passo decisivo con l’acquisizione di Betoncablo, STV e Arcsystem, attive da decenni nei settori delle infrastrutture elettriche e dei servizi tecnici specializzati. Le realtà entreranno a far parte del perimetro di GridCore, la piattaforma industriale costituita a marzo del 2025 con l’obiettivo di creare uno dei principali operatori italiani nella costruzione, manutenzione e potenziamento delle reti strategiche del Paese, principalmente quella elettrica. Il polo infrastrutturale promosso da Xenon, che include Elettrolinee e Azeta, le prime due società acquisite da GridCore nel primo trimestre dell’anno, supera i 100 milioni di euro di fatturato aggregato e riunisce oltre 400 professionisti. Il gruppo si prepara così a ricoprire un ruolo di primo piano nel mercato delle infrastrutture critiche, sempre più centrale per la crescita del Paese e per gli investimenti legati alla transizione energetica.
Per Xenon hanno agito: Pavia e Ansaldo, in relazione all’operazione Arcsystem, con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi (in foto), dalla counsel Martina Villa (in foto), dalla associate Arianna Bellani e dai trainees Elena Giliberti e Lorenzo Gonfiantini; Chiomenti, in relazione all’operazione Betoncablo/STV, con un team composto dai soci Elena Busson (in foto) e Mario Roli, dal counsel Riccardo Coghe (in foto) e dagli associate Enrica Bertoldi, Leonardo Forotan e Andrea Ferretto.
I venditori di Arcsystem sono stati assistiti dallo studio ADVANT Nctm con un team composto dalla socia Alessia Trevisan (in foto) e dal senior associate Edoardo Tonetti.
I venditori di Betoncablo/STV sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati con un team composto dal socio Niccolò Piccone (in foto), dal managing associate Gloria Ripamonti e dal socio Vanessa Mayer, quest’ultima per gli aspetti giuslavoristici.
Le acquisizioni sono state finanziate da un pool di finanziatori composto da, inter alios, Clessidra Capital Credit SGR, illimity Bank e illimity SGR, con il Fondo illimity Selective Credit, entrambi appartenenti al Gruppo Banca Ifis, Tages Capital SGR (l’operazione beneficia del supporto dell’Unione Europea nell’ambito del programma InvestEU), Anima Alternative SGR, Oquendo Capital SGEIC, Green Arrow Capital SGR e Sienna IM Italia SGR (già Ver Capital). Illimity Bank ha agito anche in qualità di banca agente dell’operazione. I finanziatori sono stati assistiti dallo studio legale Dentons con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa (in foto), dalla senior associate Gaia Grossi e dalla trainee Giulia Bellantoni.
Xenon è stata assistita da Pavia e Ansaldo con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi, dalla senior associate Martina Bosi e dalla associate Arianna Bellani.
Gli aspetti notarili sono stati seguito dallo Studio Todeschini & Bastrenta con il notaio Edmondo Todeschini.
