Gli studi nella cessione di Proteko
Finint Investments, in qualità di socio di maggioranza, e Francesco Scelsi e Antonio Mendo, quali manager chiave e azionisti di minoranza, hanno ceduto il controllo di Proteko a Fremman Capital, fondo di private equity paneuropeo attivo nel segmento mid-market. I venditori sono stati assistiti dagli studi legali Pavia e Ansaldo e PedersoliGattai, mentre Fremman Capital è stata assistita dallo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader e da Foglia & Partners.
Con sede a Vicenza e fondata nel 2016 da Francesco Scelsi e Antonio Mendo, Proteko opera nelle soluzioni per la sicurezza sul lavoro, supportando i clienti nel rispetto della normativa e nella prevenzione dei rischi attraverso quattro service line principali: antincendio, macchine e linee vita, consulenza e formazione, medicina del lavoro. L’offerta di Proteko è completata da Pro_Safety, software proprietario che consente ai clienti di gestire in modo centralizzato le esigenze legate alla sicurezza sul lavoro.
Il team per l’acquirente
Fremman Capital è stata assistita da Hogan Lovells Cadwalader con un team cross-practice guidato dai partner Ferigo Foscari e Alessandro Seganfreddo per gli aspetti private equity e M&A e dalla partner Bianca Caruso per gli aspetti finance, coadiuvati dagli associate Stefania Maracich, Daniela Archi e Francesco Santella per gli aspetti corporate e dall’associate Laura Leonelli per gli aspetti finance. Il partner Luca Perfetti, insieme alla senior associate Marina Roma, ha assistito sui profili di diritto amministrativo connessi all’operazione, mentre il partner Domenico Gullo ha curato gli aspetti antitrust e FDI, insieme all’associate Flaminia Perna.
Foglia & Partners ha assistito l’acquirente sugli aspetti fiscali dell’operazione e dell’emissione obbligazionaria collegata, con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini, Sergio Mango e Davide Patelli.
Il team per i venditori
I venditori sono stati assistiti da Ethica Group e Banca Finint per gli aspetti finanziari, dallo studio legale Pavia e Ansaldo con un team formato dal partner Alberto Bianco e composto dalla counsel Erica Lepore e dall’associate Elena Giliberti per gli aspetti relativi alla vendita, nonché, per il reinvestimento dei manager chiave nel nuovo progetto, da PedersoliGattai con un team formato dal partner Stefano Catenacci e dal senior counsel Michele Ventura.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Angelo Lauria. LIVA ha assistito l’acquirente in qualità di broker assicurativo M&A con la polizza W&I, con un team composto da Tommaso Borelli, head of Southern Europe, ed Eleonora Bassi, M&A associate.
