Gli studi nel project finance per il portafoglio fotovoltaico di Sunprime
Gli studi Legance e Ashurst hanno assistito, rispettivamente, la Banca europea per gli investimenti (Bei), Natixis – Milan Branch, e il gruppo Sunprime, produttore indipendente di energia rinnovabile attivo nel fotovoltaico e nei sistemi di accumulo (BESS), in un’operazione di project finance (strutturato su base HoldCo) del valore di 507 milioni di euro.
L’operazione è finalizzata al finanziamento di un portafoglio composto da oltre 200 impianti fotovoltaici (circa 300 MW complessivi stimati) e circa 35 impianti di accumulo (BESS) di titolarità di alcune società appartenenti al gruppo Sunprime.
Legance ha fornito assistenza sin dalla strutturazione dell’operazione e nella stesura dei contratti di progetto, che includono un tolling agreement per i sistemi di accumulo (BESS), ed ha assistito i finanziatori per tutti gli aspetti di due diligence, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria con il team multidisciplinare di Energy & Infrastructure guidato dal partner Simone Ambrogi, con il supporto della managing associate Caterina Sitra, della senior associate Alessia Lamedica e delle associate Lavinia Melandri e Alessandra Marata. Il senior associate Antonino De Sebastiano ha assistito la Bei in qualità di special counsel. Gli aspetti regolamentari di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana con la senior associate Alessia Benedetti mentre gli aspetti fiscali sono stati coordinati dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri.
Ashurst ha assistito Sunprime con un team multidisciplinare e cross-border guidato dal partner Carloandrea Meacci, con il supporto del counsel Nicola Toscano, della senior associate Federica Formentin e dell’associate Stefano Tallamona. La partner Elena Giuffrè ha curato gli aspetti amministrativi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Michele Milanese e dal counsel Roberto Ingrassia. Per l’ufficio di Hong Kong hanno agito il partner Daniel Lau e il legal manager Oscar Tsoi. La partner Katia Fettes ha curato i profili di diritto lussemburghese.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Busani&Partners con l’intervento del notaio Giacomo Ridella e dell’avvocato Antonio Borsellino.
