Gli studi nel finanziamento per l’acquisizione di Alice Pizza da parte di Quadrivio & Pambianco e Capdesia
Made in Italy Fund II, fondo promosso da Quadrivio & Pambianco, e Capdesia Group, investitore europeo specializzato nel foodservice, e con il supporto di altri co-investitori, tra cui Pergolesi (veicolo controllato dai fondi Cvc e azionista di controllo de La Piadineria), hanno perfezionato l’acquisizione del 100% di Alice Pizza, operatore italiano nel segmento della fast casual pizza. L’operazione è stata in parte finanziata da un finanziamento senior nonché da un prestito obbligazionario subordinato.
Il finanziamento senior
Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini, dal senior associate Filippo Nola e dalla trainee Elisa Zaccaria, ha assistito Banca Ifis, Banca Sella, BPER Banca e UniCredit, in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e original lender, nonché BPER Banca, in qualità di facility agent e security agent, nella predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento senior.
Chiomenti ha assistito Quadrivio & Pambianco e Capdesia Group nella negoziazione e finalizzazione del finanziamento senior e della connessa documentazione finanziaria, con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Angelo De Michele, dall’associate Filippo Neri e dal junior associate Tancredi Falcone. Il prestito obbligazionario subordinato è stato seguito dal partner Benedetto La Russa, dal partner Marco Paruzzolo, dalla managing associate Alessandra Biotti, dalla managing associate Cettina Merlino e dall’associate Mirko Camagna, mentre gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini, dall’of counsel Maurizio Fresca, dal senior associate Andrea Basi, dal senior associate Giovanni Massagli e dall’associate Simone Petrucci.
Il prestito obbligazionario subordinato
Banca Finint ha seguito il prestito obbligazionario subordinato nei ruoli di Paying Agent, Issuing Agent, Security Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti con un team coordinato da Cristina Deganello, Antonio di Nuzzo e Giovanni Martuzzo.
Legance ha assistito CapitalSpring negli aspetti relativi al prestito obbligazionario subordinato, con un team composto dai partner Tommaso Bernasconi e Francesco Florio, dal senior associate Federico Liberali e dall’associate Claudia Rossi per gli aspetti banking&finance e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Paolo Ronca, dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Stefano Pesiri.
Il co-investimento
Gianni & Origoni (Gop) ha assistito un Large Family Office Investor in relazione alla sua partecipazione in qualità di co-investitore, con un team formato dal partner Andrea Aiello e dal senior associate Vincenzo Gallè per gli aspetti corporate/M&A. I profili financial markets sono stati seguiti dalla counsel Elena Cirillo, mentre gli aspetti banking & finance sono stati curati dal partner Piergiorgio Picardi, coadiuvato dall’associate Guido Manfredonia.
