Gli studi nel bond da 400 milioni di Conceria Pasubio (Pai Partners)
Conceria Pasubio, controllata dal fondo di private equity PAI Partners e attiva nella lavorazione e fornitura di materiali in pelle e tessuti di lusso, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso fisso per un importo pari a 400 milioni di euro, con scadenza nel 2032. I proventi dell’operazione sono stati utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente derivante da obbligazioni emesse in precedenza dalla società e per rimborsare parte degli importi in essere ai sensi della linea di credito revolving esistente. La società ha inoltre ricevuto una nuova linea di credito revolving da parte di un pool di istituti di credito.
I consulenti dell’emittente
PedersoliGattai ha assistito l’emittente per tutti i profili di diritto italiano, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo e Virginia Crugnola. I profili di diritto tributario sono stati curati dai partner Cristiano Garbarini e Daniela Caporicci, dalla senior counsel Valentina Buzzi e dall’associate Nicola Cordigliere.
Kirkland & Ellis ha assistito l’emittente per i profili US capital markets con un team guidato dai partner Cedric Van den Borren e Taylor G. William e composto dagli associate Luca Meneghini ed Eva-Luna Slingerland. Lo studio ha inoltre curato i profili finance di diritto inglese con un team guidato dai partner Evgeny Zborovsky e Sherry Khalili e composto dagli associate Michael McNamee e Cristina Poon.
I consulenti delle banche
BonelliErede ha assistito per i profili di diritto italiano le banche sottoscrittrici del prestito obbligazionario e le banche finanziatrici, con un team guidato dai partner Andrea Novarese, Massimiliano Danusso e Ilaria Parrilla, composto dalla managing associate Giulia Lucchini, dall’associate Francesco De Filippi e da Petra Alcidi. Gli aspetti di diritto tributario sono stati curati dal partner Marco Adda, dal senior counsel Matteo Viani, dal senior associate Giovanni Bisleri e dall’associate Martina La Palma.
Cravath, Swaine & Moore ha assistito le banche sottoscrittrici del prestito obbligazionario con un team guidato dai partner Philip Boeckman e Meg Rallings e composto dagli associate Bianca Urbani e Peter Siemens. Lo studio ha inoltre assistito le banche finanziatrici in relazione alla nuova linea di credito revolving, curando i profili di diritto inglese con un team guidato dal partner Chris Medley e composto dagli associate Shayan Hasan e Guan Koi Khor.
In foto da sinistra: Gaetano Carrello, Andrea Novarese
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