Gli studi legali con Akros e BPM nella cartolarizzazione dei crediti commerciali Unoenergy
Jones Day ha assistito Banca Akros (nel ruolo di arranger) e Banco BPM (nei ruoli di investitore senior, account bank e sponsor) nella strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto crediti commerciali originati da Unoenergy (già Unogas Energia), derivanti dell’attività di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica.
L’operazione è stata realizzata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di più classi titoli asset-backed a ricorso limitato con struttura “partly-paid”. Titoli sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui Banco BPM (quale investitore senior) e Trinity Fund per il tramite di P&G (quale investitore junior).
Jones Day ha assistito Banca Akros e Banco BPM. Il team era composto dal partner Vinicio Trombetti, da Fabio Maria Guidi (in foto, a sinistra) e Maddalena Catello. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
Coinvolti anche gli uffici legali interni di Banca Akros e Banco BPM. Team in house composto da Maria Teresa Guerra, Raffaele Carfora, Fernando Apa e Roberto Rambelli.
Lo studio legale Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati ha assistito Unoenergy con un team composto dal socio Giulio Tognazzi (in foto, a destra) e da Marta Mastroeni e Gabriella Pia Del Gaudio.
Unoenergy è stata inoltre assistita dai legali in house, Isidoro Di Mella, general counsel della società, e dalla responsabile affari legali Martina Spedale.
Nel contesto dell’operazione, Zenith Service ha agito nei ruoli di master servicer, rappresentate dei portatori dei titoli, agente di calcolo, portfolio agent e corporate servicer. Bank of New York Mellon, Milan Branch, ha agito in qualità di paying agent della cartolarizzazione.
