Gli studi nell’acquisto di Tessilbiella
Athena Holding, società d’investimento guidata da Alexander De Luca, ha acquisito tramite club deal il 70% di Tessilbiella, azienda biellese controllata dalla famiglia Crosa e specializzata nella progettazione e produzione di tessuti in lana e fibre nobili destinati al settore del lusso, con una forte presenza nel womenswear. La famiglia Crosa manterrà una quota del 30% della società, conservandone al contempo la guida operativa.
Al club deal hanno partecipato, accanto ad Athena Holding, diversi family office e investitori individuali, tra cui Olivier Knapp, Sergio Gonella e Marco Dotto. Il finanziamento dell’operazione a livello della società operativa è stato fornito da Intesa Sanpaolo.
Gli advisor
Athena Holding è stata assistita da BonelliErede con un team multidisciplinare guidato dal partner Gianpaolo Ciervo e composto, per gli aspetti corporate, dalla senior associate Monica Arecco e dall’associate Anita Vanucci. Gli aspetti di financing sono stati seguiti dal partner Giovanni Battaglia, mentre quelli labour sono stati curati dalla partner Antonella Negri, dal senior associate Didier Montingelli e da Aurora Pellegrini. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coadiuvato dal director Andrea Terrieri.
La due diligence finanziaria è stata affidata a un team di Spada Partners composto dal partner Antonio Zecca, assistito da Andrea Moretta e Mara Lo Russo; la tax due diligence è stata seguita dal partner Luca Zoani, coadiuvato da Massimo De Luca e Maria Vincenza Brancaccio.
La famiglia Crosa è stata assistita dall’avvocato Gianfranco Catella per gli aspetti legali e dal dottor Filippo Rimini per quelli fiscali e finanziari, nonché per le attività di due diligence da un team composto da Alessandro Baroni, Sabrina Di Carluccio e Ottavio Conigliaro di Cross Border.
Intesa Sanpaolo è stata assistita da Advant Nctm con un team guidato dal partner Giuseppe Buono e composto dagli associate Andrea Bertoni, Roberta Ferrario e Mattia Redaelli.
The CFI Group ha agito in qualità di advisor finanziario.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio Marchetti con il notaio Andrea De Costa e la collaboratrice Sofia Ricotti.
