Gli studi dietro l’acquisizione di Next Geosolutions da parte di Fincantieri
Fincantieri ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Next Geosolutions, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei settori del survey marino e delle geoscienze. L’operazione rientra nel programma di investimenti annunciato dal gruppo per accelerare lo sviluppo del segmento underwater, che prevede ulteriori acquisizioni nei settori delle comunicazioni subacquee e dei sistemi autonomi unmanned. Attraverso l’operazione, Fincantieri rafforza la propria presenza nei servizi offshore ad alto contenuto tecnologico e prosegue il percorso di integrazione delle competenze industriali, tecnologiche e operative del proprio polo della subacquea.
Nell’ambito dell’operazione è previsto che alcuni soci, espressione del top management di Next Geosolutions, cedano azioni in misura non superiore al 30% delle proprie partecipazioni, mantenendo la parte restante nel capitale sociale della società.
Gli advisor legali e fiscali
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Fincantieri negli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dal socio senior Roberto Cappelli e composto dai partner Guido Bartolomei e Guido Masini, dalla counsel Giulia Martino, dall’associate Alessandro Zeppieri e dal junior associate Roberto Casale. In vista del closing dell’operazione, i profili antitrust e golden power sono seguiti dalla partner Daniela Fioretti, dalla counsel Sofia Arata e dall’associate Gregorio Torazzi.
Per il team legale interno di Fincantieri hanno agito Alessandra Battaglia, general counsel, e Manlio Niccolai, head of strategic legal affairs.
Legance ha seguito l’azionista di controllo Marnavi, gruppo armatoriale fondato nel 1910 titolare di una partecipazione pari al 52,60% del capitale sociale e del 63,01% dei diritti di voto di Next Geosolutions, nonché il dott. Attilio Ievoli e Dynamic Europe, società da lui controllata, con un team coordinato dai partner Federico Vezzani e Andrea Sacco Ginevri e composto dalla counsel Fabiana Giordano, dalla managing associate Caterina De Stefano e dagli associate Nicolò Amato e Francesco Fasoli. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior partner Andrea Silvestri, dal counsel Simone Schiavini e dalla senior associate Benedetta Antinucci.
Deloitte Legal ha affiancato Next Geosolutions e i soci manager, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 15% circa del capitale sociale della società, con un team coordinato dal partner Gianfilippo Pezzulo e composto dalla senior manager Giulia Satalino e dall’associate Raffaele Sepe per gli aspetti M&A e capital markets, e dal partner Emilio Cucchiara e dalla senior associate Marzia Del Vaglio per gli aspetti antitrust e golden power.
d’Aniello & Associati, con il partner Francesco A. d’Aniello e con il team composto da Pasquale Ferrillo ed Attilio Lucca, ha supportato Next Geosolutions e i soci manager per i profili fiscali dell’operazione.
