Gli studi dietro la cessione di 4ward
Impresoft, gruppo italiano attivo nel mercato del software per le imprese e della consulenza tecnologica controllato da Clessidra Private Equity, ha raggiunto un accordo con Lodestar, gruppo italiano focalizzato sull’ecosistema Microsoft e controllato da Renaissance Partners, per il passaggio di 4ward, società specializzata in infrastruttura AI e cybersecurity, dal Gruppo Impresoft al Gruppo Lodestar.
L’operazione si inserisce nel percorso di evoluzione strategica di Impresoft, che intende concentrare risorse e investimenti sulle aree prioritarie per la crescita del Gruppo, ossia software proprietario, consulenza per la trasformazione digitale e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Al contempo, il passaggio valorizza la coerenza industriale di 4ward con la piattaforma Lodestar, orientata al supporto delle organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale e adozione dell’intelligenza artificiale.
Gli studi legali coinvolti
Per gli aspetti transactional relativi a Impresoft e Clessidra ha agito LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Laura Scarola. Alle attività di vendor due diligence hanno inoltre partecipato Giuseppe Serenelli, Emilio Barozzi, Chiara Petricone, Giancarlo Aiello, Francesca Rucco, Lorenzo Vassalli, Giulia Maria Bellone, Arianna Basso, Alessandro Mariotti, Giovanni Bernardelli e Carola Corini.
Per gli aspetti di financing lato Impresoft e Clessidra ha agito lo studio legale internazionale White & Case, con un team composto dai partner Stefano Bellani e Luca Maffia e dagli associate Nicola Tosin e Amedeo Bardelli, tutti dell’ufficio di Milano.
Lato Lodestar e Renaissance Partners ha agito Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali, con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia, coadiuvato dalla partner Silvia Palazzetti, con il managing associate Marco Malesci e gli associate Fernanda Mottura, Andrea Garbarino, Sabrina Marino e Costanza Ettorre. Gli aspetti di debito sono stati seguiti dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie e dall’associate Riccardo Barreca.
Gli advisor finanziari
Vitale ha assistito Lodestar per il finanziamento dell’operazione, che sarà fornito da Ardian Credit e Partners Group. Sul fronte degli advisor finanziari, Impresoft è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di financial advisor, da PwC per gli aspetti contabili e finanziari e da Alonzo-Committeri & Partners per quelli fiscali. Lodestar è stata assistita da Nomura in qualità di financial advisor, da New Deal Advisors per gli aspetti contabili e finanziari e dallo studio Chiaravalli Reali e Associati per quelli fiscali.
