Gli studi dietro l’acquisizione di Comp.Sys da parte di Altea (Chequers Capital)
Comp.Sys, società italiana fondata nel 1992 e specializzata in servizi di consulenza, che si posiziona come system integrator, solution partner e managed service provider prevalentemente nel settore pubblico, è entrata a far parte dell’ecosistema Altea, gruppo italiano attivo nella trasformazione digitale da ormai oltre 30 anni e controllato dal fondo paneuropeo Chequers Capital.
L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento strategico del presidio Altea nel settore pubblico, in coerenza con la visione industriale sostenuta Chequers Capital.
L’operazione prevede la continuità gestionale del team di Comp.Sys e l’avvio di un percorso di integrazione graduale, che valorizzerà le sinergie industriali e operative con le altre società del Gruppo Altea.
GLI ADVISOR
PedersoliGattai ha agito al fianco di Altea con un team multi-practice composto da Federico Bal (in foto, sinistra), Alice Paini, Martina Schieppati e Alfonso Caterino per i profili M&A, Alban Zaimaj e Clementina Bastianutti per i profili fiscali, Fabiana Campopiano e Letizia Sartori per i profili antitrust e golden power, Vittorio Trevisson per i profili giuslavoristici, Viola Mereu per taluni profili relativi al finanziamento e Matteo Bortolotti per tutti gli aspetti inerenti il coordinamento della due diligence.
Tonucci & Partners ha agito in qualità di advisor legale di Comp.Sys con un team guidato da Gianluca Cambareri, e composto da Giuseppe Santarelli ed Eleonora Ieradi.
Advant Nctm ha assistito Altea nella negoziazione delle linee di credito a supporto dell’acquisizione con un team composto dal partner Roberto de Nardis di Prata (in foto, al centro) dal managing associare Paolo Porena e da Mattia Redaelli, trainee.
Lo studio legale Dentons ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto, a destra), head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dagli associate Giorgio Peli e Anna Zanoni.
Nel corso della transazione, Deloitte Financial Advisory ha assistito Angela Iaia, socio unico di Comp.Sys.
