Gli studi coinvolti nel private placement e finanziamento revolving di Medisolve
Medisolve, nota anche come Polygon, portfolio company di H.I.G. Capital e fornitore di servizi di ingegneria clinica, ha completato un’operazione di finanziamento con il supporto di Barings e Deutsche Bank.
L’operazione comprende il rifinanziamento di linee di credito esistenti e l’ottenimento di ulteriori risorse finanziarie destinate a supportare i prossimi progetti di sviluppo del gruppo, attraverso un’emissione obbligazionaria di tipo private placement e la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving multi-valuta.
I team legali coinvolti
Latham & Watkins ha assistito H.I.G. Capital e Medisolve con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con gli associate Pasquale Spiezio e Davide Chiarito e il trainee Giuseppe Biriaco. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili capital markets con il counsel Federico Amoroso e la trainee Francesca Condò.
Maisto e Associati ha assistito H.I.G. Capital e Medisolve per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, con la senior associate Erminia Procopio.
Ropes & Gray ha assistito H.I.G. Capital e Medisolve per gli aspetti corporate con un team guidato dal partner Alessandro Capogrosso, con gli associate Valeria Fiormonti e Pietro Ramaglia e i trainee Federica Giovannini e Manfredi Comandè. Il counsel Luca Amicarelli, con l’associate Riccardo Marcolongo, ha prestato assistenza per i profili regolamentari e di compliance, mentre il counsel Jacopo Figus Diaz ha seguito gli aspetti di foreign direct investment.
Mediobanca ha assistito H.I.G. Capital e Medisolve in qualità di debt advisor, con un team composto da Francesco Chiaraluce, Flavio Cruz e Federico Coran, con Luca Mangiagalli come coverage.
Advisor dei finanziatori
Hogan Lovells e Cadwalader hanno assistito i fondi sottoscrittori e i finanziatori del contratto di finanziamento revolving con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, con la senior associate Beatrice Bertuzzi, l’associate Massimo Giordano e la trainee Margherita Battaglia. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili fiscali di diritto italiano con la partner Serena Pietrosanti e la counsel Maria Cristina Conte, e per i profili di diritto inglese e lussemburghese rispettivamente con la partner Madeleine Horrocks, il senior associate Franco Lambiase e l’associate Moad Bahraoui, e con la partner Ariane Mehrshahi, la counsel Valérie Laskowski e le associate Andrea Igesa ed Eszter Voros.
