Gli studi coinvolti nel bond di FIS – Fabbrica Italiana Sintetici

F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici, portfolio company di Bain Capital, ha completato un prestito obbligazionario garantito senior secured con scadenza nel 2031 per un importo complessivo pari a 770 milioni di euro, composto da 470 milioni di obbligazioni a tasso variabile e 300 milioni di obbligazioni a tasso fisso.

Latham & Watkins ha assistito Bain Capital e F.I.S. con un team guidato dal partner corporate Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con gli associate Edoardo Picchi, Giulio Maccarrone e Ludovica Davoli per gli aspetti US capital markets. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Francesca Parisini, Alessandro Bertolazzi ed Eleonora Toffoli e i trainee Giovanni Briscese e Serena Arcadi hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; l’associate Federica Ventura ha prestato assistenza per i profili corporate di diritto italiano; i partner londinesi Hugh O’Sullivan e Julie Van der Meersche con le associate Vanessa Ho e Camille Gauché hanno seguito gli aspetti finance di diritto inglese; gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli con il trainee Leonardo Fossatelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano; il partner newyorkese Aaron M. Bernstein con l’associate Tessa Young hanno seguito i profili fiscali statunitensi, mentre il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari di diritto italiano.

Ropes & Gray ha assistito Bain Capital e F.I.S per tutti gli aspetti di diritto societario con i partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli e gli associate Maria Giulia De Cesari e Carlo Grisostomi Travaglini.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital e  F.I.S. per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Jurina.

A&O Shearman ha assistito un pool di banche internazionali, che hanno agito in qualità di joint bokrunners e initial purchasers nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario, con un team guidato dai partner Denise Gibson, Brad Weyland e Alice Smith, coadiuvati dai senior associate Odysseas Theofanis e Julius Greiner, e dagli associate Paridhi Srivastava, Mubashshir Sarshar, Deborah Wathome, e Siobhan Ali. In Italia il team è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Pietro Scarfone, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli, Marta Mastroeni, Valentina Calò, Marco Mazzurco e Alessia Cellucci e dal trainee Antonio Bussolino. I profili tributari italiani sono stati curati dal counsel Elia Clarizia e dalla senior associate Simona Simone.