Gli studi Blf, Margotto & Partners e Dwf con Poggipolini nell’acquisizione di Houston Precision Fasteners
Poggipolini acquisisce Houston Precision Fasteners, società texana specializzata nella produzione di fissaggi critici e speciali, stampati a caldo, e di componenti meccanici di precisione.
Blf studio legale, con i soci Giuseppe Forni e Giovanni Ludergnani, e l’associate Davide Geraci ha assistito Poggipolini per gli aspetti di diritto italiano legati all’acquisizione, per la sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario con Unicredit, per la definizione degli accordi di investimento con Simest, nonché per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile, finalizzato al finanziamento dell’operazione, sottoscritto da investitori di Cherry Bay Capital Group (CBC Group) attraverso un veicolo societario.
Simest ha finanziato l’acquisizione sia con l’apporto di equity, mediante la partecipazione nel veicolo statunitense di Poggipolini, che tramite un finanziamento socio.
Lo studio Margotto & Partners, con un team composto dal partner Marcello Margotto e dagli associate Simone Fidanzi e Alessandro Spera, ha seguito gli aspetti finanziari, di structuring e fiscali legati all’operazione.
Gli aspetti di diritto statunitense dell’acquisizione, nonché la due diligence legale, sono stati curati da Robinson & Cole con gli avvocati Jonathan L. Cabot ed Eric M. Kogan.
Nel contesto della complessiva operazione, lo studio legale Dwf Italian Branch ha agito per la rinegoziazione del prestito obbligazionario esistente sottoscritto da investitori di Cbc Group nonché per l’emissione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da investitori di Cbc Group e la rinegoziazione del patto parasociale esistente con la famiglia Poggipolini.
Il team di Dwf era composto dal socio Luca Lo Pò, responsabile europeo della practice di capital market dello studio, e dal counsel Massimo Filippo Breviglieri.
Nella foto, da sinistra: Giovanni Ludergnani, Davide Geraci, Marcello Margotto, Luca Lo Pò
