Gli advisor nell’acquisizione della maggioranza di Proteg da parte di Metrika
Il Fondo Metrika II, gestito da Metrika SGR e guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Proteg, società con sede in Campania attiva nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale, oli e grassi in materie prime rinnovabili. L’operazione ha coinvolto diversi advisor legali, fiscali, contabili e ambientali sia per il fondo acquirente che per la famiglia fondatrice.
Dettagli dell’operazione
Proteg, oggi guidata dalla terza generazione della famiglia fondatrice, opera nella raccolta di sottoprodotti di origine animale e prodotti alimentari non più destinabili al consumo umano nel Centro e Sud Italia, con lavorazione presso il sito industriale in Campania. Attraverso processi produttivi, l’azienda trasforma questi materiali in proteine animali trasformate e grassi fusi destinati ai settori del pet food, dei fertilizzanti organici, dell’oleochimica e dell’energia. La società è certificata ISO 9001 e ISO 14001 e ha registrato un fatturato di circa 30 milioni di euro negli ultimi anni. L’attuale team di management, guidato dall’amministratore delegato Salvatore Papa, garantirà la continuità operativa nella fase successiva all’ingresso di Metrika II, il cui piano industriale prevede il rafforzamento della struttura manageriale, investimenti in capacità produttiva e automazione degli impianti, una strategia di crescita per acquisizioni in segmenti adiacenti della valorizzazione degli scarti e dei combustibili rinnovabili, il consolidamento del posizionamento nei mercati a maggior valore aggiunto e il rafforzamento del profilo ambientale e di decarbonizzazione del gruppo.
Gli advisor coinvolti
Per gli aspetti legali, Metrika II è stata assistita dallo studio Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Matteo Acerbi (in foto a destra), Chiara Gaudio, Giorgia De Pin e Luca Maugeri.
Per gli aspetti fiscali e contabili ha operato EY, con un team fiscale guidato da Roberto De Bernardinis, Gianmarco Metrangolo, Vincenzo Savinelli e Vincenzo Casillo, e un team contabile composto da Andrea Di Bella, Enrico Silva, Daniele Chiara e Clara Bellio.
Gli aspetti di business sono stati curati da OC&C Strategy Consultants con Riccardo Cremona, Alberto Regazzo, Luca Bettale, Andrea Montanaro, Federico Buzzi e Edoardo Jenna, mentre per gli aspetti ambientali ed ESG ha lavorato ERM con Andrea Perna, Simona Azzini, Luca Ferioli e Andrea Ucar.
Gli aspetti assicurativi sono stati gestiti da Aon con Francesco de Siena, Marcello Mura e Ludovica Belluz.
La famiglia Papa è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory, con un team coordinato dal managing partner Piergiorgio Mancone (in foto a sinistra) e composto dal partner Luca Gobbi e dagli associate Emanuele Francesco Rizzuti e Marco Baio.
Per gli aspetti finanziari la famiglia si è affidata a Sergio Lucci dello Studio Lucci-LucciDea.
