Gli studi nel rifinanziamento da 89,4 milioni di euro di Stafford Capital
Stafford Capital Partners ha ottenuto rifinanziamento in project finance del portafoglio fotovoltaico italiano Star I, per un importo complessivo di 89,4 milioni di euro.
BPER Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Facility Agent, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Original Lender e Original Account Bank nell’ambito di un contratto di finanziamento strutturato su base holdco financing.
Gli advisor
Legance ha curato tutti i profili legali connessi all’operazione, dalla due diligence sui progetti alla predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team è stato guidato dal partner Simone Ambrogi e composto dalla senior associate Alessandra Fanelli e dall’associate Sofia Salmasi.
Gli aspetti regolamentari, amministrativi e i profili di due diligence sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana, coadiuvata dalla managing associate Flavia Frascati, dalle senior associate Daniela Mongillo e Annapaola Prezioso, e dalle associate Alessia Fatuzzo, Giada Maria De Stephanis e Claudia Prendi. L’assistenza fiscale è stata fornita dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Melania Giorgio.
Sul fronte degli advisor, Mfz & Partners ha agito quale advisor finanziario, Kiwa Moroni quale consulente tecnico e lo Studio Notarile Munafò ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.
I dettagli del finanziamento
Il finanziamento, strutturato su base multi-borrower e non-recourse, è destinato a rifinanziare l’indebitamento esistente e a sostenere i costi di revamping, repowering e costruzione di un portafoglio diversificato di 30 impianti fotovoltaici brownfield e greenfield, alcuni dei quali incentivati e altri operativi in regime merchant, tutti parte della piattaforma infrastrutturale di Stafford Capital Partners. A seguito del completamento delle attività di repowering e revamping, la capacità installata complessiva del portafoglio salirà dagli attuali 75 MW a circa 84 MW, con un incremento medio della produzione pari all’80% per gli impianti oggetto di repowering.
