Gli advisor dei finanziamenti da 255 milioni di Bitron Industrie

Bitron Industrie, multinazionale italiana leader nella progettazione e produzione, tra l’altro, di prodotti e sistemi meccatronici, ha incassato due finanziamenti, per un importo complessivo di 255 milioni di euro.

Nel dettaglio, ha ottenuto uno “Schuldschein Loan” di importo complessivo pari a 105 milioni, composto da un finanziamento a medio-lungo termine, con tranche a scadenza, rispettivamente, a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030). Lo strumento, regolato dalla legge tedesca, è destinato alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali nazionali e internazionali.

Bnp Paribas Cib Italia, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB e Unicredit Bank hanno agito in qualità di arranger dello “Schuldschein Loan”; UniCredit Bank ha altresì agito in qualità di first lender.

Bitron Industrie ha anche ottenuto un finanziamento bancario a medio-lungo termine di importo pari ad 150 milioni, con scadenza a 5 anni, suddiviso in una linea term, una linea capex e una linea revolving. Il prestito è stato strutturato e concesso da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, Unicredit e BNL BNP Paribas.

GLI ADVISOR

Chiomenti ha assistito, con riguardo allo “Schuldschein Loan” gli arranger e la società e, con riguardo al finanziamento bancario, la società, con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Gregorio Consoli, e composto, per gli aspetti finance dello “Schuldschein Loan”, dal partner Benedetto La Russa, dalla counsel Gioia Ronci, dalla senior associate Alessandra Biotti e dal junior associate Aleandro Imperia, per gli aspetti legati al finanziamento bancario dal partner Davide D’Affronto, per gli aspetti legati al finanziamento bancario dal senior associate Angelo De Michele, dall’associate Matteo Venuta e dalla junior associate Francesca Regolo, e per gli aspetti fiscali dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli. Infine, gli aspetti di diritto tedesco legati allo “Schuldschein Loan”, gli arranger e la società sono stati assistiti dallo studio Gleiss Lutz.

Le banche finanziatrici, con riguardo al finanziamento bancario, sono state assistite dallo studio legale internazionale Ashurst, con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall’associate Marco Sangiorgi.

Nella foto, da sinistra: Gregorio Consoli, Gioia Ronci, Angelo De Michele, Riccardo Rossi e Francesca Cioppi.