Gitti e Chiomenti nell’Ipo di Erredue

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Erredue, società produttrice di generatori di gas
tecnici on site, ossia idrogeno, azoto e ossigeno nel percorso di ammissione alle negoziazioni
delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

Gli advisor

Gitti and Partners ha assistito Erredue con un team coordinato dal partner Vincenzo Armenio (nella
foto a sinistra) e composto dall’associate Alessandro Annunziata e dalla junior associate Silvana
Farina. I profili di diritto tributario sono stati curati dal partner Gianluigi Strambi e dagli associate
Carola Passi e Mattia Gigliotti.

Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo, global coordinator, specialist e joint bookrunner, e CFO
SIM, Euronext Growth advisor e joint bookrunner nell’ambito del collocamento, con un team
guidato da Federico Amoroso (nella foto a destra) e composto dal senior associate Matteo
Costantino e dalle associate Gaia Maivé Beffi e Lorena Reitano.

La quotazione

L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento di 1,9 milioni di azioni riservato a
investitori qualificati italiani e istituzionali esteri a un prezzo per azione di 12 euro per complessivi
22,5 milioni di euro. La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni è pari
a circa 75 milioni di euro. L’offerta – si legge in un comunicato – ha ricevuto un forte interesse
da parte di primari investitori istituzionali, prevalentemente long only, sia italiani che esteri.