Gianni & Origoni con Sella e CDP nel bond di Rosetti Marino
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione, nel collocamento privato, nonché nella contestuale ammissione alle negoziazioni su Euronext Access Milan di un prestito obbligazionario unsecured e sustainability linked di Euro 20 milioni da parte di Rosetti Marino, società quotata su Euronext Growth Milan. La società emittente è capofila dell’omonimo gruppo, attivo principalmente nella progettazione e costruzione di impianti offshore ed onshore nel settore energetico, per energie rinnovabili, oil&gas e carbon neutrality.
Il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da Banca Sella e Cassa Depositi e Prestiti.
Gop ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla of counsel Lidia Caldarola, dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Christian Caprari. Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario e di arranger dell’operazione.
L’operazione è stata perfezionata con successo anche grazie al supporto del chief financial officer Luca Barchiesi e del general counsel Alfonso Levote di Rosetti Marino.
Per CDP il team legale interno che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile legale imprese, istituzioni finanziarie, export e cooperazione internazionale e composto dagli avvocati Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa e Pierluigi Ariete. Per Banca Sella, l’operazione è stata seguita da Marta Gallio del team legale interno.
L’emissione del prestito è funzionale a supportare parte dei fabbisogni finanziari del Gruppo relativi a: nuovi investimenti in efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile e green economy, e nuove iniziative per la crescita del gruppo in Italia e all’estero. In particolare, gli investimenti e le iniziative per la crescita riguarderanno le attività di progettazione e di primo approvvigionamento dei materiali relativi al progetto denominato “Liverpool Bay CCS Transport & Storage”.
