Gianni & Origoni con CDP per il bond da 5 milioni di Kortimed
Gianni & Origoni ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’operazione di finanziamento tramite emissione di un prestito rappresentato da titoli di debito per un valore complessivo di 5 milioni di euro. I titoli sono stati emessi da Kortimed (logistica integrata) in collocamento privato e assistiti, per una quota del 50% dell’importo, dalla garanzia SACE “Rilievo Strategico”. Equita SIM ha ricoperto il ruolo di arranger e collocatore dell’operazione, sottoscrivendo integralmente i titoli di debito prima della successiva cessione a Cassa Depositi e Prestiti, che li ha acquistati per intero.
I proventi del prestito sosterranno il piano industriale 2026-2028 di Kortimed, con particolare riferimento al programma di investimenti per il rinnovo della flotta aziendale. I nuovi asset sono destinati allo sviluppo del modello intermodale gomma-ferro-mare, che consente una riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto al trasporto tradizionale su strada e mira a rafforzare la capacità competitiva della società in Europa e nei principali mercati del Mediterraneo.
I team legali coinvolti
Gianni & Origoni ha operato con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda per gli aspetti di capital markets e dal partner Eduardo Fiordiliso per i profili di diritto bancario. Il team capital markets è composto dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle (nella foto) e dall’associate Christian Caprari, mentre per gli aspetti di diritto bancario hanno operato gli associate Giacomo Tassini e Riccardo Bellini.
Per Cassa Depositi e Prestiti, il team legale interno è stato guidato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile Legale Imprese, Istituzioni Finanziarie, Export e Cooperazione Internazionale, dall’avvocato Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese e Istituzioni Finanziarie, e dall’avvocato Andrea D’Agostino, responsabile Legale Imprese e Finanza Alternativa, con il supporto degli avvocati Pierluigi Ariete e Francesco Tarì.
BPER Banca ha agito in qualità di paying agent, mentre GLAS Agency Services ha agito in qualità di calculation agent.
