GIANNI E NORTON CHIUDONO IL DEAL CATTOLICA-FATA

Cattolica ha perfezionato il closing per l'acquisto da Generali del 100% del capitale sociale di FATA Assicurazioni. Cattolica è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Emanuele Grippo e formato dal counsel Salvatore Grimaldi (successivamente passato allo studio Grimaldi) e dall’associate Smeralda Mazzei. Mentre advisor finanziari sono stati Société Générale e Mediobanca. Fata è stata ceduta da Generali, affiancata da Norton Rose con una squadra capeggiata da Nicolò Juvara (in foto) e formata dal counsel Salvatore Ianniti e dalla senior associate Alessandra Fratus.

Il prezzo pagato, conformemente alle previsioni contrattuali, e' pari a 194,7 milioni di euro e include le variazioni patrimoniali positive derivanti dalle riprese di valore degli attivi in portafoglio. Con l'acquisizione di FATA il Gruppo Cattolica rafforza la propria presenza nel comparto agricolo e agroalimentare, facendo leva sulle competenze e peculiarita' di FATA e sulle sinergie che verranno realizzate in seguito all'acquisizione. L'incremento di quota di mercato, conseguente all'acquisizione, portera' Cattolica ad essere il quarto gruppo italiano nel ramo danni1 e alla leadership nel segmento agricolo. FATA e' una compagnia specializzata nel comparto agricolo, presente su tutto il territorio nazionale. Nel 2013 ha raccolto premi da lavoro diretto per 444 milioni di euro, ha registrato un combined ratio pari a 92,1%2 ed un utile netto pari a 10 milioni di euro3. A fine 2013 il patrimonio netto si attestava a 136,4 milioni di euro, con un coefficiente di solvibilita' (Solvency I) del 202%.4 Cattolica Assicurazioni e' stata assistita nell'operazione da Socie'te' Ge'ne'rale Corporate & Investment Banking e da Mediobanca quali advisor finanziari, dallo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per gli aspetti legali e da Mazars per gli aspetti contabili, fiscali ed attuariali.