Gattai Minoli con First Capital nel lancio di First4Progress
First Capital ha lanciato, in collaborazione con la società di consulenza Capital For Progress Advisory, First4Progress, veicolo di investimento che mira a raccogliere capitali destinati alla crescita di pmi italiane nel contesto di un’operazione di pre-IPO o IPO.
Il progetto F4P nasce con l’intento di supportare la crescita e l’ingresso nel mercato dei capitali di aziende italiane con un equity value compreso tra 50 e 100 milioni.
F4P, search investment vehicle (SIV) non ancora quotato, ha finora raccolto 11 milioni di euro, di cui 10 tramite l’emissione di obbligazioni convertibili denominate “First4Progress CV 2021-2026”, sottoscritte da high net worth individuals e investitori istituzionali. A partire da oggi, le obbligazioni convertibili di F4P sono negoziate presso il Vienna MTF, gestito dalla Borsa di Vienna.
Un’ulteriore raccolta è prevista, tramite un secondo closing, entro il 31 ottobre 2021.
Gattai Minoli Partners ha curato gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal partner Nicola Brunetti (nella foto a sinistra) e dal counsel Michele Ventura (nella foto a destra).
CFO SIM ha invece agito come sole bookrunner.
