Gattai, Gop e Clifford nell’acquisizione di Cytech da parte di PM & Partners
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito l’operatore di private equity italiano PM & Partners sgr nell’acquisizione del pacchetto di controllo di Cytech detenuto dai soci fondatori Stefano Coccia e Marino De Marchi, assistiti da Gianni & Origoni, che reinvestiranno nell’operazione con una quota di minoranza.
L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano.
Nell’operazione, PM & Partners è stato assistito da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team M&A guidato da Giovan Battista Santangelo (nella foto in alto a sinistra, partner) ed Enrico Silvestri (senior associate) e composto anche dall’associate Livia Zaccheo. Il team finance è stato guidato dal partner Marco Leonardi (nella foto in alto a destra) e composto dagli associate Giorgia Gentilini e Viola Mereu.
I venditori sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto da Daniel Vonrufs (nella foto in basso a sinistra, partner), Luigi Maraghini Garrone (managing associate) e Giulia Ebreo (associate) per gli aspetti M&A, e da Emanuele Panattoni (partner) per gli aspetti di diritto del lavoro, nonché dallo studio Epica Commercialisti Treviso con un team composto da Diego Cavaliere, Chiara Curti e Lorenzo Tirindelli.
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano è stata assistita da Clifford Chance, con un team guidato dal counsel Pasquale Bifulco (nella foto in basso a destra) e composto dall’associate Giuseppe Chiaula e da Teresa Giaccardi.
Lo studio Notai Milano ha assistito le parti negli aspetti notarili.
PM & Partners è stato inoltre assistito per la due diligence contabile e fiscale da Deloitte, per la parte business da GLG e per gli aspetti ESG e ambientali da Anthesis.
Cytech è una società attiva nel settore delle protezioni per abbigliamento sportivo, in particolare di fondelli per pantaloncini e guanti da ciclismo. PM & Partners accompagnerà la società in un ambizioso piano di sviluppo che verrà conseguito anche attraverso il rafforzamento dell’organizzazione (con l’ingresso di un nuovo ad di grande esperienza nel settore) e l’acquisizione di aziende complementari in Italia e all’estero. Oltre al settore del ciclismo, la società opera nell’equitazione e sta pianificando l’ingresso in nuove discipline sportive. Cytech è il primo investimento del fondo PM&P III attualmente in fase avanzata di raccolta.
