Gattai, 5lex e Rcc per la ristrutturazione del debito di Bauer
Bauer, gruppo attivo nel settore dell’hospitality e Blue Skye Investment Group, gruppo d’investimento specializzato nel settore del restructuring e special opportunity lending, hanno completato con successo la ristrutturazione della attuale esposizione finanziaria della stessa Bauer di circa 110milioni tramite l’acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso un’emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni. L’emissione obbligazionaria includerà una tranche addizionale di ulteriori 20 milioni, finalizzata a finanziare i futuri investimenti e sviluppo della principale struttura alberghiera– il prestigioso Hotel Bauer di Venezia.
Consulente legale di Bauer è stato lo studio legale Gattai Minoli Agostinelli Partners, con un team guidato dal partner Riccardo Agostinelli (nella foto), coadiuvato da Daniele Migliarucci, Giulia Danesi e Silvia Romano. I profili corporate correlati al preliminare di vendita delle Aziende Agricole Bennati sono stati seguiti dal partner Cataldo Piccarreta, coadiuvato da Federico Michelini. Il partner Marco Sandoli ha seguito la parte fiscale. Francesca Bortolotto Possati di Bauer e Salvatore Cerchione con Gianluca D’avanzo di Blue Skye, hanno completato l’operazione attraverso un accordo di riscadenziamento e rifinanziamento con concessione di nuova finanza attuato nel contesto di un piano di risanamento ex art 67 LF, messo a punto con l’ausilio dell’advisor finanziario Cassiopea, con Marco Forasassi Torresani e Maurizio Capasso.
Il piano prevede, fra altro, la dismissione di “non-core assets”, tra cui le Aziende Agricole Bennati (che sono già oggetto di un contratto preliminare di vendita da eseguirsi nelle prossime settimane) e le proprietà immobiliari della Giudecca ossia il Complesso Palladio e Villa F.
Consulente legale di Blue Skye sono stati lo studio legale 5 Lex, con un team guidato dal partner Alfredo Craca, coadiuvato da Giulio Gomitoni e Lidia Lea Lavitola, e lo studio legale RCC Lex, con un team guidato dal partner Norman Pepe e Fabrizio Occhipinti. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Francesco Fabbiani dello studio legale e tributario F&C.
