Freshfields, Linklaters, Gattai e Tremonti nel passaggio di TeamSystem a Hellman & Friedman
Freshfields ha assistito Hellman & Friedman nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di TeamSystem, società attiva in Italia nel settore dei software per professionisti e per imprese.
Secondo quanto riferisce Reuters, Hellman&Friedman ha valutato Teamsystem 1,2 miliardi di euro, ovvero 16 volte l’ebitda atteso per quest’anno. Nel 2010, invece, per il buyout Hg capital aveva valutato il gruppo 565 milioni, ossiaoltre 12 volte volte l’ebitda del 2009 che era stato di 45,5 milioni a fronte di un fatturato di 102 milioni.
Il team che ha assistito l’acquirente era guidato dai soci Luigi Verga ed Emiliano Conio (nella foto in alto), coadiuvati dagli associate Alessio Bottan, Pietro La Placa e Francesco Lombardo.
I venditori HG Capital e Bain Capital sono stati assistiti da Linklaters con un team composto da Giorgio Fantacchiotti, partner, e Anna Gagliardi, senior associate, dell’ufficio di Milano e da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partner Cataldo Piccarreta, Gaetano Carrello, Lorenzo Cairo e Licia Garotti e dagli associates Michele Ventura e Giorgio Ferrero. Clifford Chance ha lavorato all’operazione assistendo il management di TeamSystem con un team composto dal partner Paolo Sersale e dalla senior associate Francesca Casini.
I profili fiscali dell’operazione, per i venditori, sono stati seguiti da Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi con un pool di professionisti formato dal socio Cristiano Garbarini e da Francesca Falsini, Eleonora Cipolletta, Giulio Tombesi e Fabrizio Cancelliere.
Fondata e guidata dall’amministratore delegato Federico Leproux, Teamsystem ha ricavi attesi per il 2015 per circa 260 milioni di euro dai 240 milioni del 2014, conta su circa 1.800 addetti, oltre 800 partner e 200mila clienti.
