Fotovoltaico, acquisizione di 105 impianti in Italia. Gli advisor
Lo studio legale Gianni & Origoni e lo studio Legance hanno assistito, rispettivamente, Tages Capital sgr quale società di gestione del fondo di investimento Tages Helios II e NextPower II GP quale general partner del fondo NextPower II LP gestito da NextEnergy Capital, nell’acquisizione da parte di Tages di un portafoglio di 105 impianti fotovoltaici in Italia aventi una capacità complessiva installata di circa 149 MW.
Le banche finanziatrici Intesa Sanpaolo, Banco Santander e BPER Banca, che hanno concesso il finanziamento per il pagamento di parte del prezzo per un totale finanziato di 240 milioni di euro, sono state assistite da Chiomenti.
Tages è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Francesco Puntillo (nella foto a sinistra) e composto: per gli aspetti corporate, dal counsel Alessio Contini Cadeddu, nonché dagli associate Giorgio Buttarelli e Francesco Pizzal; per gli aspetti regulatory, dal counsel Angelo Crisafulli e dalle associate Gloria Maria Barsi e Giulia Boccieri; per gli aspetti di due diligence relativi ai finanziamenti, dal counsel Maria Panetta. Gli aspetti connessi al finanziamento bridge ai fini dell’acquisizione sono stati seguiti dal partner Ottaviano Sanseverino e dalla senior associate Federica Formentin e per gli aspetti fiscali dalla managing associate Francesca Staffieri.
Lato NextEnergy II, l’operazione è stata strutturata dal team italiano di NextEnergy Capital mediante uno strutturato processo competitivo che ha visto il coinvolgimento di primari operatori del settore sia italiani che esteri. Il procedimento è stato gestito dal managing director Gianluca Boccanera, dall’investment director Davide Nielsen, coadiuvato dal senior investment associate Erisa Lamaj e dal senior financial analyst Alessio Iodice e dal team legale interno guidato dal general counsel Michele Catanzaro, con la senior legal associate Claudia Calderini e la junior legal Martina Cacciabaudo.
Legance ha assistito NextPower II in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera (nella foto a destra) e composto dalla senior counsel Francesca Brilli e dall’associate Giacomo Cioccarelli per gli aspetti contrattuali e corporate, dalla partner Cristina Martorana e dalla senior counsel Valeria Viti coadiuvate dalla senior associate Alessia Benedetti e dell’associate Cesare Gatti in relazione agli aspetti regulatory ed alla vendor due diligence nonché dal managing associate Antonio Gerlini, dalla senior associate Ilaria Rosa e dall’associate Lucrezia Raco per la parte finanziaria, inclusi gli adempimenti legati ai contratti di finanziamento in essere e dei contratti di progetto.
Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dalla socia Carola Antonini e composto dagli associate Mariavittoria Zaccaria e Niccolò Antongiulio Romano per gli aspetti finance e dall’of counsel Antonino Guida con il counsel Giuseppe Zorzi e l’associate Alessandro Zani per gli aspetti fiscali.
Ulteriori advisor dell’operazione sono stati PwC per Tages e Rotschild, L&B Partners, Intesa Sanpaolo, EOS Consulting, KPMG e ICFC per NextPower II e NextEnergy Capital.
In particolare, PwC ha svolto per Tages la DD contabile con un team composto da Angela Bellomo (partner), Ignazio Cirillo (director), Gianluca Ricci (senior associate), Gabriele Damiani (associate), Luca Castiello (associate) e la DD fiscale con un team coordinato da Claudio Valz (partner) e Maurizio Pavia (director) e composto da Giulia Caggese (manager), Matteo Carelli (senior associate), Marta Polinelli (associate) e Stefano Boldrini (associate).
