Fivers e Gop nel finanziamento da 120 milioni in favore di CiviSmart
CiviSmart, piattaforma italiana di infrastrutture intelligenti controllata da Patrizia, che gestisce oggi oltre 500 mila punti luce sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di illuminazione pubblica e smart city, ha concluso un’operazione di finanziamento di ammontare massimo complessivo pari a 120 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 50 milioni. L’operazione è stata strutturata ed erogata da un pool bancario composto da Unicredit, che ha agito anche in qualità di agent e issuing bank, Natixis CIB e Bayerische Landesbank.
L’operazione si inserisce nella strategia infrastrutturale di Patrizia, che gestisce oltre 11 miliardi di euro di AUM nel comparto infrastrutture e circa 56 miliardi di euro di masse complessive a livello globale, ed è volta a razionalizzare la struttura finanziaria esistente, a coprire gli investimenti sulle concessioni già in portafoglio e a sostenere la crescita futura, sia organica che tramite operazioni di acquisizione e joint venture nei settori in cui opera CiviSmart.
Gli advisor legali
Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito CiviSmart in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Mara Fittipaldi e composto dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Andrea Oddo, dal junior associate Filippo Vialetto e dal trainee Giovanni Nania per i profili finanziari ed energy, nonché dal managing partner Francesco Mantegazza, dal partner Andrea Brambilla e dal junior associate Edoardo Ianigro per i profili fiscali.
Gianni & Origoni ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto e guidato, per gli aspetti finanziari, dalla of counsel Maria Panetta e, per gli aspetti di diritto amministrativo e industriali, dal counsel Giacomo Zennaro, coadiuvati dai senior associate Filippo Andreoni, Michele Girardi e dall’associate Filippo Verducci. I profili tax dell’operazione sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri con l’associate Claudia Stradiotti.
