EY Law e BonelliErede nel rifinanziamento da 342 milioni a favore di Metro 5
Metro 5, società concessionaria della Linea M5 della metropolitana di Milano, ha ottenuto un rifinanziamento a medio/lungo termine di tipo no-recourse, articolato su diverse linee di credito, per un importo complessivo di 342 milioni di euro.
Dettagli dell’operazione
L’operazione ha raccolto richieste di partecipazione dal mercato della finanza superiori a 1 miliardo di euro, pari a circa tre volte l’ammontare del finanziamento. La struttura, impostata secondo i principi della finanza sostenibile, consente alla società concessionaria di valorizzare la mobilità urbana a basso impatto ambientale, con una riduzione dei costi rispetto al debito finanziario esistente e con benefici economici anche per il Comune di Milano, che vede ridotto il canone concessorio.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, ING Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Societe Generale.
Gli advisor coinvolti
Lo studio legale EY Law ha assistito Metro 5 per la negoziazione della documentazione finanziaria e per la predisposizione, negoziazione e definizione del V Atto Integrativo alla concessione di costruzione e gestione della linea M5.
Il pool delle parti finanziarie è stato invece assistito dallo studio legale BonelliErede.
Arcus ha operato come advisor finanziario di Metro 5 con un team guidato dal ceo Stefano Cassella e dai senior partner Federico Mander e Riccardo Rossitto, occupandosi delle fasi di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Arup Italia ha prestato assistenza in qualità di consulente tecnico, con un team guidato da Michael Peasland, project director, Emanuela Pettinari, project manager, e Beatrice Moretti, consulente in ambito infrastrutture di trasporto.
